自7月17日停牌的華帝股份(002035，前收盤價7.22元)今日終于推出重大資產重組預案。預案顯示，華帝股份擬以3.80億元收購百得廚衛100%股份。值得注意的是，交易對方的認股價格7.80元/股比停牌前收盤價高了0.58元，屬于資本市場少見的溢價認股。
預案顯示，華帝股份擬通過向奮進投資非公開發行股份和支付現金相結合的方式，購買其持有的百得廚衛100%股權，其中發行股份不超過4200萬股，支付現金不超過6000萬元，發行股價不低于7.80元/股。同時擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，發行股份數量不超過1500萬股，募集資金總額不超過本次交易總額的25%，股價不低于6.75元/股。
據初步估算，此次交易標的百得廚衛100%股權的預估值為3.80億元，比凈資產賬面價值高了約63.32%。約占華帝股份2011年凈資產的67.92%。2010年、2011年百得廚衛分別實現凈利潤360.619萬元、4106.738萬元，占華帝股份當年凈利潤的2.97%及29.58%。2012年上半年，百得廚衛實現凈利潤1802.434萬元。
據了解，百得廚衛在廚具業內擁有較好聲譽，于2007年榮獲“中國馳名商標”。百得廚衛主要產品定位于三、四級城市，與華帝股份具有較強的互補、協同性。
值得注意的是，奮進投資與華帝股份存在關聯關系，百得廚衛是奮進投資的全資子公司，部分業務是為華帝股份提供代工生產服務。
此外，記者還發現，這已不是華帝股份第一次推出重組方案。2011年12月16日，華帝股份公告稱公司正在籌劃重大資產重組事項。但之后并未披露重組預案。2012年1月12日，華帝股份表示由于重大資產重組方案涉及各方利益，各方未能就資產重組預案達成一致，公司停止此次重大資產重組事項并隨之復牌。
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本文標題：華帝股份增發收購百得廚衛交易方溢價認股
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