格力電器成功擺脫了近期弱市公開增發遇冷的“陰影”,公司今日發布公開增發結果,此次增發獲得足額認購而順利完成。
其中,原股東優先認購占到發行總量的23.24%,而機構投資者更是表現出了十分捧場的態度——共有59家機構獲得配售,超過1500萬股的A類申購達到了4家,包括兩家社保及耶魯大學、美林國際兩家QFII,上述4家機構認購比例達到51%,支撐起了此次增發的“半壁江山”。
格力電器公開增發于1月13日進行申購,計劃發行近1.9億股,價格17.16元/股,融資規模不超過32.6億元。由于之前弱市情況下公開增發遇冷,前期河北鋼鐵依靠關聯方出手包攬6成以上增發股才得以順利實施,因此,格力電器此次增發頗被關注。但好在公司選擇在市況回暖時實施增發,且1月12日公司股票收盤價17.55元較增發價尚有2.27%的溢價,因此相比之下情況較為樂觀,同時增發前不少券商報告也積極“造勢”,建議參與增發。
據今日增發結果,此次增發獲得了足額認購。網上參與優先認購的原股東認購上限為8454萬股,實際申購并共計獲配為4414.78萬股,占發行總量23.24%,而相比較市況不佳時公眾投資者“無人問津”的情況,此次增發網上一般公眾投資者申購數量達到了5437萬股,根據20%的配售比例,總計獲配1087萬股,占發行總量5.72%。
真正的“大頭”來自于網下的機構投資者。按照規定,網下申購部分為A類和B類。前者申購數量在1500萬股以上且承諾鎖定期3個月,后者則為50萬股以上且無鎖定期。此番結果顯示,獲得配售的A類機構投資者共有4家,分別為社保五零三組合、五零二組合、Yale University、及隸屬于美林國際的海通-匯豐-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL,對應獲配1717萬股、1545萬股、2576萬股和3778萬股,總計配售達到9615萬股,占發行總量的50.6%,為最大的“功臣”。
而參與B類認購的機構則多達55家,包括易方達、交銀施羅德、鵬華基金、泰康人壽、中信證券等機構均出動旗下多只基金或產品參與,其中單只獲配量最大的為易方達價值精選獲配540萬股,最低認購數量則為10萬股。上述“零敲碎打”的機構投資者總計認購3880萬股,占比20.42%。
此外,據三花股份公告,該公司擬“運用自有資金,使用獨立自營賬戶,在證券交易場所認購或買入格力電器股票”,總投資不超過3億元;而今日結果中未看到三花股份,但不排除其通過網上一般投資者認購方式參與增發。
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