我們近日綜合各方面消息后認為，家電以舊換新政策今年到期后將延續(xù)(按照之前的政策期限，家電以舊換新政策今年底將到期)，加上保障住房的陸續(xù)竣工，我們預計，從今年下半年開始，中國家電需求將迎來高峰。
3月5日，溫家寶總理在十一屆全國人大四次會議上作政府工作報告時說，積極擴大消費需求，繼續(xù)增加政府用于改善和擴大消費的支出，增加對城鎮(zhèn)低收入居民和農(nóng)民的補貼，繼續(xù)實施家電下鄉(xiāng)和以舊換新政策。此后，商務部副部長魏建國明確表示，家電以舊換新政策明年肯定要繼續(xù)進行，不僅家電以舊換新政策要延續(xù)，而且家電下鄉(xiāng)政策中還要針對具體需求增加新的家電品種。
我們認為，家電以舊換新政策執(zhí)行期限延長雖然不會改變家電企業(yè)2011年的業(yè)績，但有助于消除家電行業(yè)未來幾年發(fā)展的不確定性，提高板塊整體的估值水平。
除此之外，考慮到2010年開工的530萬套保障房即將陸續(xù)建成，我們預計，保障房的陸續(xù)交付將會極大地促進消費者對家電的需求，預計家電需求的高峰將在2011年下半年到2013年出現(xiàn)。
投資建議
在個股方面，我們認為投資者可重點關(guān)注青島海爾[30.71 -1.22%]、美的電器[20.41 -1.02%]、海信電器[14.44 0.07%]、格力電器[22.68 0.40%]、蘇泊爾[24.80 -1.63%]以及合肥三洋[14.10 -0.77%]。光大證券[16.39 0.80%]。
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