四川長虹發(fā)行的分離債價格為每張100元，共3000萬張，期限6年，每手分離債認購人可同時獲得191份認股權(quán)證，初始行權(quán)比例為1：1，行權(quán)價格為5.23元/股。由于由于跟光大證券及久其軟件申購凍結(jié)期有所重疊，市場曾擔(dān)憂市場資金“比較緊張”，但結(jié)果顯然出乎意料。
公告顯示，原股東優(yōu)先配售數(shù)量146798.3萬元(1467983手)，占本次發(fā)行總量的48.93%，與之前公告的最高80%的“上限”相比大幅縮水。四川長虹控股股東四川長虹電子集團公司履行行使優(yōu)先配售權(quán)的承諾，認購了其中697753手。大量的剩余份額由此流向公眾和機構(gòu)投資者，而接盤者的“胃口”好得令人吃驚。公告顯示，網(wǎng)上公眾投資者有效申購戶數(shù)達25648戶，有效申購數(shù)量為5925139.3萬元(59251393手)，最終確定的網(wǎng)上發(fā)行量為15948.2萬元(159482手)，占本次發(fā)行總量的5.32%，中簽率為0.26916160%。與此同時，公司收到網(wǎng)下機構(gòu)有效申購報價表980份，申購量為50992900萬元(509929000手)，公司最終網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售量總計為137253.5萬元(1372535手)，占發(fā)行總量的45.75%，配售比例為0.26916198%。
以此計算，四川長虹可分離債吸引公眾和機構(gòu)投資者的申購資金高達5691億元。加上原股東申購，合計申購量達5706.48376億元，是擬發(fā)行30億元規(guī)模的190.21倍。
經(jīng)過激烈角逐獲配的機構(gòu)投資者名單中，囊括了銀行、證券、期貨、保險、信托、基金等各路“大戶”，其中最為踴躍的當(dāng)屬數(shù)以百家計的企業(yè)年金，艾利中國公司企業(yè)年金計劃—中國銀行、安徽省高速公路總公司企業(yè)年金計劃—中國工商銀行、寶雞市商業(yè)銀行企業(yè)年金計劃—招商銀行等，許多基金和信托公司則發(fā)動旗下多只產(chǎn)品一起申購，如中信信托參與申購的主體包羅了40多只產(chǎn)品。
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