根據(jù)四川長(zhǎng)虹的相關(guān)公告，本次公司發(fā)行的30億元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張面值100元人民幣，申購(gòu)單位為每手10張，發(fā)行數(shù)量為300萬(wàn)手，每手四川長(zhǎng)虹分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購(gòu)人可以同時(shí)獲得公司派發(fā)的191份認(rèn)股權(quán)證，公司總計(jì)將派發(fā)認(rèn)股權(quán)證5.73億份。其中，分離交易可轉(zhuǎn)債的期限為6年，從 2009年7月31日到2015年7月30日，票面利率詢價(jià)區(qū)間0.80%-2.00%，派發(fā)認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期為自權(quán)證上市之日起24個(gè)月，行權(quán)期間是認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期的最后5個(gè)交易日，行權(quán)比例為1:1，初始行權(quán)價(jià)格為5.23元/股，略高于公司7月24日收盤(pán)價(jià)5.20元/股。預(yù)計(jì)所派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證全部行權(quán)后募集的資金總量不超過(guò)此次公司發(fā)行的債券金額。
按照相關(guān)安排，四川長(zhǎng)虹本次30億元分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模的80%，將向原股東優(yōu)先配售，原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限為其在公司本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股份數(shù)乘以1.264元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)。公司控股股東長(zhǎng)虹集團(tuán)在本次發(fā)行前已承諾將參與行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
原股東優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債公司將采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)相結(jié)合的方式進(jìn)行，網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量的比例為50%：50%。其中，網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者，機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)金額為 100萬(wàn)元，超過(guò)100萬(wàn)元的必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍。
本次四川長(zhǎng)虹分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行由中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司擔(dān)任評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司評(píng)定公司債券信用等級(jí)為AA，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司授予四川長(zhǎng)虹主體信用等級(jí)為AA-，綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司為四川長(zhǎng)虹發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債提供全額不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四川長(zhǎng)虹本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債募集的資金30億元，其中10億元用于 PDP顯示屏及模組項(xiàng)目，5億元用于數(shù)字電視項(xiàng)目，15億元用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。另外，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，四川長(zhǎng)虹擬將本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的認(rèn)股權(quán)證行權(quán)所募集的資金全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，最近三年，四川長(zhǎng)虹分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,875,731.81萬(wàn)元、2,291,438.58萬(wàn)元、2,764,682.29萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)24.54%、22.16%、20.65%。主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成中傳統(tǒng)的電視、空調(diào)的比重逐漸下降，新興的手機(jī)、冰箱、IT分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比逐漸提升，公司綜合毛利率保持穩(wěn)定。在本次債券上市前，四川長(zhǎng)虹最近一期末的凈資產(chǎn)為89.87億元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為2.25億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。
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