海信科龍電器股份有限公司(深圳交易所代碼:000921,香港交易所代碼:00921,下稱ST科龍)與大股東的白電資產重組再次啟動。5月10日晚,ST科龍宣布,擬以每股3.42元的價格向第一大股東青島海信空調有限公司(下稱海信空調)非公開發行不超過3.655億股的A股股份,購買海信空調所持有的約12.5億元白色家電資產。
ST科龍與海信空調的資產重組可謂一波三折。2007年11月,該公司公布初步方案,擬定向增發融資25.4億元,收購海信空調白電資產。不料,該方案2008年3月遭到證監會否決。
隨后,ST科龍于2008年5月發布了資產重組的新方案,將海信空調資產的作價調低至16億元。怎料下半年受全球金融危機影響,家電業,尤其是空調業經營環境惡化,ST科龍遂于2008年7月暫停了與海信空調白電資產重組的計劃。
時隔大半年,ST科龍于2009年4月上旬公告將重啟資產重組。對于重組重啟時機,ST科龍副總裁張明曾向《財經》記者表示,無論是資本市場還是白色家電行業,“現在的情況至少不會更壞了。”
據5月10日晚間的公告,海信空調擬注入ST科龍的白電資產,除了之前已提及的家用空調、冰箱和相關營銷資產外,還將增加盈利能力較強的商用空調和模具。而同時,重組資產的作價也再次下調,將不超過12.5億元。
根據新方案,海信空調擬注入ST科龍的資產包括海信(山東)空調有限公司100%的股權,海信(浙江)空調有限公司51%的股權,海信(北京)電器有限公司55%的股權,青島海信營銷有限公司擁有的經營性資產及負債。這些資產是原來已計劃注入的部分。
此外,注入資產還新增了青島海信日立空調系統有限公司(下稱海信日立)49%的股權和青島海信模具有限公司(下稱海信模具)78.7%的股權。5月8日,海信空調的大股東、海信集團已將上述兩項資產的相關股權轉讓給了海信空調。
這些資產亦為盈利能力較強的業務。其中,以商用空調為主業的海信日立,2008年凈利潤為8920萬元;海信模具2008年凈利潤為1254萬元。
作為資產注入的對價,ST科龍將向海信空調非公開發行3.655億股A股股份,每股價格為前20個交易日的均價3.42元/股。
這一重組方案完成之后,海信空調對ST科龍的持股比例將從25.22%增加至45.35%。ST科龍的凈資產由交易前的-9.91億元變為-3.55億元,每股凈資產增厚0.74元/股。歸屬于上市公司所有者的凈利潤將由-2.27億元變為-2.03億元,對應每股收益增厚0.08元/股。
ST科龍稱,推進資產重組將可消除該公司與大股東之間的同業競爭,避免關聯交易。不過,這一新的資產重組方案還需要獲得中國國資委、商務部、證監會、香港證監會以及公司股東大會的同意,才可實施。
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本文標題:ST科龍:重啟重組 購白色家電資產
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