一直猶抱琵琶半遮面的重組,始終以“重大”、“不方便透露”而悄然進行,卻以一種同樣蹊蹺的方式終結。
10月11日,ST科健（000035行情,愛股,資訊）(000035)公告稱,因同方集團法定代表人朱志平已于2008年3月27日取得香港永久性居民身份證,并注銷了中國居民身份證,其已由境內投資者變更為境外自然人投資者,不符合上市公司非公開發行股票對象的監管規定。“鑒于上述事項在一段時間內無法解決,本次重大資產重組方案將中止。”
理由蹊蹺科健主動中止重組?
朱志平所擁有的同方集團主營房地產業務。ST科健的重組方案是先由同方集團成立一個殼公司“同利公司”,將公司的各項債務轉至同利公司,使ST科健變為無資產、無負債、無人員的“凈殼”公司;再由公司通過增發來置換同方集團旗下5家公司100%股權,從而曲線實現同方集團資產上市。
如今此輪重組終止,意味著該方案擱淺。科健公告同時承諾,ST科健在未來三個月內不再籌劃其他重大資產重組事項。
從*ST科健到ST科健,這家曾經的國內手機行業老大已經走出了退市的窘境。如今中止重組,利好利空似乎并不重要,關鍵是如何走下去。
記者了解到,如果上述重組成功,科健背負的31億元債務將悉數轉入同利公司。而如今這些債務仍歸ST科健所有。一位了解同利公司組建的人士告訴記者,同利公司的作用一是作為承債公司,承接中科健轉讓的部分債務(上述約31億元)。其二是作為承資公司,將承接中科健持有的三星科健35%的股權。其三是作為承股公司,將獲得重組方同方集團的股東受讓同方集團20.75%的股權,并以此獲得科健發行的約1.1億股股份。而同利公司實質上是由擁有ST科健31億元債權的幾家銀行共同組成的債委會所組建的。
董事長易人猜想:三星介入重組?
“與同方的重組方式對科健而言是最合適的,研究終止的原因意義不大,關鍵是誰是主動方?”手機行業咨詢機構戰國策首席分析師楊群認為,很有可能ST科健發現了更合適的重組方,會保留原有的重組方式和同利公司。“畢竟更緊張的要數ST科健的債委會。”記者嘗試聯系該債委會負責人士,但截至發稿并無回應。
目前ST科健董事長由郝建學變更為原三星科健副總經理杜長喜,有觀點認為韓國三星可能會介入ST科健。
而三星和科健頗有淵源。在三星進入中國并涉足手機生產制造時,科健便是其最早的合作伙伴之一。據了解,盡管不涉及任何具體運營,但目前ST科健的收入來源有很大部分仍拜雙方的合資公司“三星科健”部分股權所賜。
另一方面,在三星一直采用的國包渠道制中,科健旗下一間公司早年一直負責包銷三星最高端的韓國原裝手機產品,帶來了不少利潤。
2004年,三星手機當時最大的國包商之一,鷹泰數碼的控股方海納公司曾入主中科健,便被指是三星從中牽線。
“如果三星有意介入重組,當然是科健更愿意選擇的。”但楊群認為,從三星的角度,目前還欠缺行動的理由,且三星的身份畢竟是外資企業,直接介入重組并不方便。同時由于公告明確表示未來三個月不再謀劃重組事項,令事件可能再度陷入沉寂。
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本文標題：ST科健重組中止：三星是下一道曙光？
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