業(yè)內(nèi)人士指出，隨著TCL多媒體經(jīng)營層面的提升和財務(wù)層面的改善，其投資價值也大大增強。
TCL集團(000100.SZ)日前發(fā)布公告稱，旗下子公司TCL多媒體擬定向發(fā)行約12億港元新股，合1.55億美元，用以贖回TCL多媒體于2007年向德意志銀行定向發(fā)行的5年期、1.4億美元的可轉(zhuǎn)換債。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著TCL多媒體經(jīng)營層面的提升和財務(wù)層面的改善，其投資價值也大大增強。
贖回可轉(zhuǎn)債
上述可轉(zhuǎn)債是2007年5月18日TCL多媒體通過德意志銀行發(fā)行的，當(dāng)時融資的目的在于償還銀團貸款及補充公司運營資金，可轉(zhuǎn)債到期是2012年。
但今年3月25日，TCL股票30個連續(xù)交易日內(nèi)已有任意20個交易日每日收市價至少低于可轉(zhuǎn)債換股價(每股0.65港元)的30%，滿足可轉(zhuǎn)債贖回條件之一。6月10日，TCL集團發(fā)布公告稱，“經(jīng)與債券持有人友好協(xié)商，TCL多媒體已征得所有債券持有人同意全數(shù)贖回本金總額為1.4億美元的可轉(zhuǎn)債”。
集團牢控控股權(quán)
據(jù)記者初步測算，本次股份認購?fù)瓿珊螅琓CL集團持有TCL多媒體的股份比例將上升至55.02%-57.14%之間。且TCL集團高管層所持有的公司股份比例也將進一步提升，在本次股份認購的過程中，TCL系的12名高管共認購1.08億港元。
據(jù)了解，在TCL內(nèi)部，此次贖回可轉(zhuǎn)債經(jīng)過嚴密計算。最終TCL達成共識：此次贖回可轉(zhuǎn)債可降低TCL多媒體的整體財務(wù)成本、負債和資產(chǎn)負債率，終止其可轉(zhuǎn)債項下之財務(wù)契諾，抵消可轉(zhuǎn)債公允價值對其財務(wù)數(shù)據(jù)的影響并可促進其融資活動。同時，集團可通過對其內(nèi)部資產(chǎn)的整合大幅提高資產(chǎn)的運營效率。
為整體扭虧夯實基礎(chǔ)
香港盈達勝券金融有限公司董事總經(jīng)理齊士揚指出，此次增發(fā)以贖回可轉(zhuǎn)債，雖然與TCL多媒體的經(jīng)營層面并沒有直接關(guān)系，不過卻在財務(wù)層面上為TCL多媒體盈利能力的提升奠定了一定的基礎(chǔ)。
來自市場的數(shù)據(jù)也給了投資者信心。今年TCL多媒體在液晶電視的競爭中正在逐步建立其優(yōu)勢地位。TCL最新公布的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，5月份TCL多媒體在全球的液晶電視銷量達268799臺，較去年同期增長了220.39%，其中中國區(qū)的液晶電視銷量達64267臺，較去年同期增長62.24%。
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