ST科龍(000921)20日公告，將向大股東青島海信空調(diào)有限公司非公開發(fā)行股票，以購(gòu)買其包括冰箱、空調(diào)生產(chǎn)和白色家電營(yíng)銷在內(nèi)的白色家電資產(chǎn)。重組完成后，海信空調(diào)及其實(shí)際控制人海信集團(tuán)范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)白色家電資產(chǎn)全部注入ST科龍，從而實(shí)現(xiàn)海信集團(tuán)的白色家電資產(chǎn)整體上市。
行業(yè)研究員認(rèn)為，此舉將有利于解決ST科龍與海信集團(tuán)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，標(biāo)志著海信集團(tuán)重組ST科龍即將收官，有助于ST科龍徹底走出低谷，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)。
資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格25.41億元
ST科龍擬購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格約25.41億元，公司為此發(fā)行總數(shù)不超過(guò)3.65億股(含)，發(fā)行價(jià)格為6.98元。
根據(jù)方案，此次交易標(biāo)的包括海信空調(diào)持有的海信山東公司100%股權(quán)、海信浙江公司51%股權(quán)、海信北京公司55%股權(quán)以及海信營(yíng)銷公司的白色家電營(yíng)銷資產(chǎn)。
資料顯示，海信集團(tuán)旗下的空調(diào)業(yè)務(wù)現(xiàn)由海信空調(diào)公司和海信浙江公司經(jīng)營(yíng)。本次擬購(gòu)買海信空調(diào)的空調(diào)資產(chǎn)指海信山東公司100%股權(quán)和海信浙江公司51%的股權(quán)。目前，這兩家公司的空調(diào)年產(chǎn)銷量已超過(guò)160萬(wàn)套。據(jù)中怡康統(tǒng)計(jì)，海信空調(diào)國(guó)內(nèi)銷售居行業(yè)第4位，出口量居行業(yè)第6位，代表技術(shù)領(lǐng)先趨勢(shì)的變頻空調(diào)市場(chǎng)占有率居國(guó)內(nèi)第1位(市場(chǎng)占有率超過(guò)55%)。
海信浙江公司目前是國(guó)內(nèi)變頻空調(diào)第二大生產(chǎn)基地。通過(guò)不斷擴(kuò)大規(guī)模，該公司將擁有200萬(wàn)套變頻空調(diào)的生產(chǎn)能力。海信浙江公司2005年產(chǎn)量10萬(wàn)套，2006年產(chǎn)量30萬(wàn)套。
海信電器(600060)有關(guān)人士透露，海信集團(tuán)整合白電資產(chǎn)進(jìn)入ST科龍已經(jīng)籌劃了很長(zhǎng)時(shí)間，此前海信電器將所持有的海信北京公司55%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海信空調(diào)，就是為此次增發(fā)做準(zhǔn)備。
9月25日，海信電器與海信空調(diào)簽署協(xié)議，將海信北京公司55%股權(quán)以13304.68萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給海信空調(diào)。北京雪花電器集團(tuán)公司持有海信北京公司余下的45%股權(quán)。
海信冰箱業(yè)務(wù)現(xiàn)由海信北京公司與海信南京公司經(jīng)營(yíng)。此次擬注入的海信冰箱資產(chǎn)指海信北京公司55%股權(quán)以及海信北京公司持有的海信南京公司60%股權(quán)。從2002年底海信北京公司成立以來(lái)，目前年產(chǎn)銷量接近140萬(wàn)臺(tái)，據(jù)中怡康統(tǒng)計(jì)，其年產(chǎn)銷量已位居行業(yè)第4位。
另外，海信營(yíng)銷資產(chǎn)主要指海信營(yíng)銷公司的白色家電資產(chǎn)，目前，海信營(yíng)銷公司在全國(guó)設(shè)有超過(guò)56家營(yíng)銷分公司以及1萬(wàn)多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，擁有較強(qiáng)的銷售能力。
海信白電整體上市
ST科龍稱，從一定意義上講，海信集團(tuán)的白色家電資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了整體上市。重組后，海信集團(tuán)的空調(diào)、冰箱等白色家電業(yè)務(wù)將全部在科龍電器體系下經(jīng)營(yíng)，海信集團(tuán)的其他業(yè)務(wù)(電視機(jī)等多媒體業(yè)務(wù)、通訊業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù))均與科龍電器無(wú)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
海信集團(tuán)重組ST科龍完成后，海信集團(tuán)將同時(shí)擁有兩個(gè)上市平臺(tái)，分別為主營(yíng)黑電的海信電器和主營(yíng)白電的ST科龍。行業(yè)研究員指出，家電行業(yè)經(jīng)過(guò)多年充分競(jìng)爭(zhēng)后，行業(yè)集中度提升，大型家電企業(yè)分別打造白電、黑電上市公司平臺(tái)，不僅有助于應(yīng)對(duì)行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)，更是黑電、白電所處不同的行業(yè)景氣度使然。
美菱電器(000521)有關(guān)負(fù)責(zé)人日前也對(duì)記者表示，長(zhǎng)虹入主后，將逐步把旗下的空調(diào)資產(chǎn)注入美菱電器，并幫助美菱電器做大做強(qiáng)白電產(chǎn)業(yè)，使其成為長(zhǎng)虹集團(tuán)白電資產(chǎn)的上市平臺(tái)。如此一來(lái)，長(zhǎng)虹集團(tuán)也將和海信集團(tuán)一樣，同時(shí)擁有黑電、白電的上市平臺(tái)。
東海證券研究員劉俊表示，長(zhǎng)虹、海信等大型家電企業(yè)此前均或多或少涉足空調(diào)、冰箱等白電產(chǎn)業(yè)，將兩塊資產(chǎn)分別上市后，將增強(qiáng)在各自行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，也有助于消除與集團(tuán)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
海信空調(diào)和冰箱業(yè)務(wù)要在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)立足，需要借助ST科龍的業(yè)務(wù)和資本平臺(tái)做大規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士指出，空調(diào)行業(yè)在經(jīng)過(guò)近幾年的高速增長(zhǎng)后，可能在2010年進(jìn)入拐點(diǎn)，行業(yè)增速放緩，屆時(shí)第二陣營(yíng)空調(diào)企業(yè)將面臨比較大的壓力。目前海爾、美的電器(000527)、格力電器(000651)屬于空調(diào)行業(yè)第一陣營(yíng)，其年產(chǎn)能規(guī)模均在1500萬(wàn)臺(tái)以上，如果行業(yè)增速放緩，這些龍頭企業(yè)有望憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)安然“過(guò)冬”，規(guī)模偏小的企業(yè)日子將比較難過(guò)。
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