*STTCL(000100)今日公告,公司下屬的香港聯交所上市子公司TCL多媒體(1070.HK)擬于近期向其股東配售股份(供股),預計本次供股將募集資金約77390萬港元。
根據TCL多媒體擬定的供股計劃,TCL多媒體于股份登記日每持有2股現有已發行股份的股東將可獲配發1股供股股份,每股供股股份的認購價為0.4港元。預計本次供股將募集資金約77390萬港元,其中約39000萬港元將用于償還TCL多媒體部分銀團貸款,余額約38390萬港元將用于補充其流動資金。
此次供股價占TCL多媒體股票最后交易日(5月14日)收盤價(0.64港元/股)的62.5%,高于TCL多媒體未經審核的每股凈資產約31.1%,公司每股凈資產約0.305港元。
*STTCL下屬全資子公司T.C.L.實業控股(香港)有限公司(TCL實業)于5月15日與TCL多媒體簽署《包銷協議》。公告稱,TCL實業擬全額認購可獲配發的股份,按TCL實業現持有TCL多媒體1,512,121,289股股份(占TCL多媒體已發行股份總數的38.74%)計算,TCL實業擬認購756,060,645股供股股份,合計認購金額約30242萬港元。
同時,根據《包銷協議》,TCL實業擬擔任本次供股的包銷商,如TCL多媒體的其它股東沒有認購本次配發的股份,TCL實業擬全額認購該等未被其它股東認購的股份。
目前,TCL多媒體已發行的現有股份總數為3,902,951,727股。截至今日,TCL多媒體已發行的衍生工具、期權、認股權證、換股權或可轉換或兌換為股份的其它類似權利可認購TCL多媒體135,070,000股股份。如在股份登記日或之前沒有人行使其已經取得的購股權,則預計本次供股的股份總數為1,951,475,863股;如前述購股權全部行使,則預計本次供股的股份總數為2,019,010,863股。因而根據《包銷協議》,TCL實業最多需要包銷1,262,950,219股股份,合計需投入包銷資金505,180,088港元;最少需包銷1,195,415,219股股份,合計需投入包銷資金478,166,088港元。
公告稱,如TCL實業認購其它股東未認購的股份,則所持TCL多媒體的股份數和權益比例將會增加。如TCL實業認購全部供股股份,則TCL實業及其一致行動人所控制的TCL多媒體股份的比例將從約39.31%增加至供股后總股本的59.54%,TCL實業可能觸發須根據香港證監會《收購準則》提出強制性全面收購建議的責任,以收購其它股東持有的股份,但TCL實業已向香港證監會提出申請豁免全面要約收購。
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本文標題:TCL多媒體:擬配股募資7.7億元港幣
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