TCL集團大股東地位受挑戰
TCL多媒體(1070.HK)將向德意志銀行發行1.4億美元(約10.95億港元)、5年期的可轉債。當這些債券全部轉換為TCL多媒體的股票時，TCL集團(000100.SZ，下稱“*STTCL”)對TCL多媒體的控股地位或會受到挑戰。
*STTCL今天(23日)復牌并公告，TCL多媒體已于5月18日與德意志銀行簽署了《認購協議》。這些債券的年利率為4.5%；換股價初步為每股0.4港元。
5月16日，TCL多媒體已公布了配售供股、融資約7.74億港元的方案。TCL多媒體此次發行可轉債，須在供股完成后進行。
而據昨天TCL多媒體的公告，這次發債融資所得款項凈值約10.4億港元，TCL多媒體將用于償還銀團貸款，余額將用作公司營運資金，與配售供股所得款項用途相同。
TCL多媒體的董事認為，這次發債可擴大股東股本基礎，同時改善公司財務狀況，將促進公司長遠發展。不過，這次發債也可能會改變該公司的大股東。
這些債券如果按最低有效初步換股價每股0.4港元全部轉換為TCL多媒體的股票，則可兌換27.37億股。在債券換股及配售供股完成后，它將占TCL多媒體已擴大股本的31.86%，超過此時TCL集團方面26.78%的持股比例，德意志銀行有可能成為TCL多媒體的大股東。
*STTCL在今天的公告中也指出，根據不同的轉股條件，TCL集團及一致行動人持有TCL多媒體的股權，最高可達46.5%，最低可能達24.21%。在極端情況下，假設TCL多媒體所有股東均認購供股而所有債券均以最低價0.3港元轉股，則TCL多媒體將可能不再納入TCL集團合并財務報表。但TCL集團董事會將盡最大努力避免上述情況發生。
TCL多媒體昨天復牌后，股價升3.6%，當前價為0.57港元/股。
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本文標題：TCL多媒體：將發行1.4億美元可轉債
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