國美電器(0493.HK)昨日宣布，按每股13.3港元配售1.1億股，募集資金14.6億港元，另發行最多50億元零息可轉債。該公司表示，此次集資所得中約35%會用作購置門市物業及翻新零售店，20%用于成立區域分銷中心，5%用于更新ERP系統。
國美計劃發行46億元零息可轉債，并額外增發4億元債券，初步行使價19.95港元，較停牌前收盤價14.2港元溢價40%。另外，創投基金華平已轉換7500萬美元的2011年可賺債，共發行9089.8萬股，轉換后尚有5000萬美元2011年可轉債尚未行使。華平基金此次套現約12.1億港元。華平自2006年2月28日起開始申報持有國美1.77億股，但國美多次增資擴股后，華平持股量已由10.76%大幅攤薄至今年1月底的5.78%。在此次配股減持后，華平持股比例將低于5%的須予披露水平。
完成配售及轉換上述可換股債券后，國美控股股東集團主席黃光裕的持股量，會由原來的51.2%降至44.6%。受配股消息影響，國美電器昨日重挫11.55%，收報12.56港元。不過，荷蘭銀行依然維持國美電器“買入”評級，在國美公布了優于預期的2007年第一季度業績之后，該行正在檢討對該公司的盈利預測和目標價。荷銀表示，第一季度業績反映與永樂的整合以及管理層提高經營效率和加強成本控制的計劃獲得了初步成功。花旗也將國美目標價從13.75港元上調至17.3港元，并維持“買入”評級。花旗表示，母公司可能于未來數年進行資產注入也將成為該股長期走牛的一大支撐題材。
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本文標題：國美：計劃大幅融資 5%用于更新ERP
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