北京時(shí)間1月28日上午消息，消息人士透露，F(xiàn)acebook將在未來(lái)幾個(gè)月中進(jìn)行IPO(首次公開(kāi)招股)，融資100億美元。而由于各大投行均希望成為Facebook IPO的承銷(xiāo)商，因此投行傭金比例很可能創(chuàng)下新低。
目前，華爾街投行對(duì)Facebook IPO承銷(xiāo)商地位的爭(zhēng)奪已經(jīng)白熱化，而處于領(lǐng)先的包括摩根士丹利和高盛。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法，兩家投行提出的承銷(xiāo)傭金比例僅為1%。
此前，小規(guī)模交易的傭金比例通常為7%，而大規(guī)模交易的傭金比例通常為2%至3%。舊金山投資銀行Montgomery & Co CEO詹姆斯·蒙哥馬利(James Montgomery)表示：“Facebook的IPO將是標(biāo)桿。”他指出，通過(guò)談判，F(xiàn)acebook將很容易使投行同意將傭金比例降至1%。
在投行進(jìn)行的交易中，如此低的傭金比例前所未聞。此前，通用汽車(chē)、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)和Ally Financial的融資曾出現(xiàn)過(guò)較低的傭金比例，但這些交易的售股方是美國(guó)政府，并且目的是為了在金融危機(jī)之后挽救這些大公司。
Facebook擁有多方面的優(yōu)勢(shì)，能幫助該公司成功降低投行傭金比例。例如，向投資者推銷(xiāo)Facebook股份將非常容易，而1%的傭金也將帶來(lái)1億美元的收入，并鞏固相關(guān)投行在IPO市場(chǎng)的地位。
Dun & Bradstreet科技行業(yè)專(zhuān)家李·西蒙斯(Lee Simmons)表示：“沒(méi)有其他公司的IPO與此類(lèi)似。Facebook是科技行業(yè)中‘800磅的大猩猩’。”
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