北京時間3月10日早間消息,唯品會周五公布了IPO(首次公開招股)的一些預期條款。該公司預計將在IPO中銷售1120萬股美國存托股份,價格區間為8.50美元至10.50美元。擬籌集最多1.2億美元資金。
高盛集團和德意志銀行將擔任唯品會的IPO主承銷商,股票代碼“VIPS”,計劃赴紐約證券交易所上市交易,股票代碼為“VIPS”。
唯品會于上月提交了IPO計劃,籌集資金用于資本支出。唯品會面向中國消費者以“閃購”模式銷售國內和國際品牌商品。截至12月31日,該網站擁有1201萬注冊用戶,12月的平均每日獨立用戶訪問量為110萬。
唯品會計劃使用IPO收益加強交付能力,進一步發展IT系統。在截至去年12月31日的這一年中,由于運營和稅收費用的增長,唯品會凈虧損從2010年的840萬美元擴大至1.073億美元。不過營收也上升至2.271億美元。
唯品會于2月18日首次向SEC提交IPO申請,當時擬籌集最多1.25億美元資金。
截至2011年12月13日,唯品會注冊用戶量達1210萬人,累計客戶超過170萬人,推廣和銷售海內外逾1900個流行品牌的產品。
2008年8月22日至12月31日,唯品會凈營收為1087美元;2009、2010和2011年,唯品會凈營收分別為280萬美元、3258萬 美元和2.27億美元;同期,相應的凈虧損分別為31.54萬美元、138.07萬美元、836.58萬美元和1.07億美元。
截至2008、2009、2010和2011年底,唯品會分別擁有現金及現金等價物1.22萬美元、28.77萬美元、111.11萬美元和4495.48萬美元。
招股書顯示,截至招股書提交日,唯品會在外流通普通股共計74,613,826股,董事及管理層持股比例為81%,聯合創始人沈亞和洪曉波分別持股23.6%和18.2%,2011年投資唯品會5000萬美元的紅杉資本及DCM分別持股19%。
唯品會成立于2008年,是一家名牌折扣網,以比零售大幅優惠的折扣價,向中國消費者提供包括時裝、護膚品、箱包、皮具、配飾、香水等貨品。
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本文標題:唯品會發行價區間8.5至10.5美元募資1.2億美元
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