北京時間5月16日凌晨消息,Facebook已將IPO(首次公開招股)定價區間平均提高了14%,將籌集120多億美元資金,從而使其估值可能超過1000億美元。
據Facebook周二向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,作為對強勁的投資者需求的回應,該公司決定將其IPO定價區間從每股28到35美元上調至每股34到38美元,這一定價區間對Facebook的估值約為930億美元到1040億美元,與亞馬遜等互聯網巨頭大致相當,超出惠普和戴爾市值之和。
Instagram交易
Facebook還擴大了10億美元收購社交照片共享平臺Instagram的時間范圍,預計這項交易將在2012年完成,而不是此前預計的在第二季度中完成。Facebook并未提供作出這種變動的理由,但據一名熟知內情的消息人士上周透露,作為對這種規模的并購交易進行審查的標準
程序,美國聯邦貿易委員會(FTC)已經與谷歌和Twitter進行了接觸。
分析師稱,上調IPO定價區間表明市場對Facebook股票的需求強勁,這意味著在Facebook于本周五登陸納斯達克時,這家公司的股價很可能會大幅上漲。芝加哥金融服務公司IPOX Schuster創始人約瑟夫·舒斯特(Josef Schuste)稱:“雖然這種說法會令人感到困惑,但事
實確實是如果公司上調IPO定價區間,那么其股價漲幅就會更高。這表明投資者需求非常強勁,這將為其他希望購買Facebook股票的投資者創造一種動量�!�
Facebook在最新文件中稱,在對其股票發售交易進行了為期一周的營銷活動以后,其出售價格已經達到了IPO定價區間的上限。Facebook在全美范圍內進行了IPO路演,公司CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)參與了其中一些路演程序,對其盈利潛力和首要任務等問題作出了闡釋。
受Facebook上調IPO定價區間,以及Groupon和人人(NYSE:RENN)等公司業績表現強勁等因素的影響,互聯網類股周二上揚。
籌資121億美元
基于上調后的IPO定價區間的中值(每股36美元)以及Facebook將發售3.374億股股票(相當于公司股票總量的12.3%)來計算,Facebook將可籌集121億美元資金。
按上述中值計算,Facebook的估值預與其2011年年度營收之間的比值約為27倍,這一中值與其每股收益之間的比值則約為99倍。當谷歌在2004年IPO上市時,其估值為230億美元,估值與年度營收之間的比值為16倍,IPO價格與每股收益之間的比值為218倍;在蘋果于1980
年IPO上市時,其公司估值與年度營收之間的比值為25倍,IPO價格與每股收益之間的比值為102倍。
華爾街投行原本就預計Facebook將會提高IPO定價區間,投資者則渴望能買入這家公司的股票。Facebook從上周開始進行IPO路演,吸引了全美范圍內的大量投資者。昨天曾有一名熟知內情的消息人士透露,Facebook計劃在周二晚些時候停止接受IPO交易的投資者訂單,比
預定時間提前了兩天。Facebook定于周四確定IPO定價,從周五開始登陸納斯達克,交易代碼為“FB”。消息人士稱,Facebook IPO已被“超額認購”,促使其提前結束接受投資者訂單。
Facebook的籌資額目標遠遠超出其他大型互聯網公司。在2004年,谷歌籌集了略低于20億美元的資金,Groupon去年籌集了7億美元,社交游戲公司Zynga籌集了10億美元。
推薦閱讀
5月14日,多購網首批融資簽約暨多購北京中心成立儀式在京舉行,和靈投資管理(北京)有限公司、北京甲子海匯控股有限公司兩大風投向多購網首輪注資2000萬美元。與此同時,多購網戰略基地北京中心正式成立。 多購網CEO姜>>>詳細閱讀
本文標題:Facebook籌資超120億美元 估值超惠普戴爾之和
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20120518/61506.html