導語：美國科技博客Business Insider今天刊文，透露了Facebook和摩根士丹利等投行如何確定Facebook IPO(首次公開招股)發行價的過程。
以下為文章全文：
Facebook和摩根士丹利高管于5月17日舉行電話會議，安排Facebook IPO(首次公開招股)的條款。兩家公司當時面臨一項抉擇，要么調低IPO發行價，使投資者從股票上市首日的股價上漲中獲得豐厚利潤，要么上調發行價，使Facebook從IPO中獲得最大的收益。
參加電話會議的包括摩根士丹利CEO詹姆斯·戈爾曼(James Gorman)和Facebook CFO大衛·埃伯斯曼(David Ebersman)。消息人士稱，在電話會議中，Facebook及銀行家討論了從36美元至41美元的發行價范圍。埃伯斯曼的目標是使Facebook在IPO中的收益最大化，使上市首日的股價漲幅不會超過10%。
Facebook和摩根士丹利發言人均拒絕對這一說法置評。消息人士稱，作為Facebook IPO中的另兩家主承銷商，摩根大通和高盛也參加了電話會議。參加此次電話會議的還包括摩根士丹利技術投資銀行集團全球聯席主管邁克爾·格里姆斯(Michael Grimes)和摩根士丹利全球資本市場集團主席丹·希姆柯維茨(Dan Simkowitz)。不過Facebook CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)并未參加會議。
一名消息人士稱，摩根大通的銀行家當時表示，他們有足夠的客戶需求，能夠支撐超過38美元的發行價。因此，各方很快同意了38美元的發行價。
另一名消息人士表示，戈爾曼參加這一電話會議是為了更好地掌握局面。通常情況下，投行CEO不太可能參與對公司IPO發行價的討論。而戈爾曼的參加表明，摩根士丹利清楚地意識到，該投行應當在有史以來規模最大的科技公司IPO中扮演領導者的角色。通過參與Facebook的IPO，摩根士丹利獲得了6700萬美元的收入。
不過美國金融業監管委員會主席及CEO理查德·科楚姆(Richard Ketchum)表示，由于一名分析師在Facebook IPO之前向機構投資者發布對Facebook不利的消息，摩根士丹利可能將面臨監管審查。消息人士稱，摩根士丹利的這名分析師將Facebook今年的利潤預期從51美分下調至48美分。
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