作為互聯(lián)網(wǎng)有史以來最大的IPO項目，F(xiàn)acebook上市經(jīng)歷了各方嚴(yán)格審查。據(jù)英國《金融時報》報道，對于Facebook首次公開發(fā)行(IPO)的批評5月23日激化，一些投資者對這家社交網(wǎng)絡(luò)企業(yè)及為其募股進行承銷的投資銀行提起了法律訴訟。一些投資者集體在一個美國聯(lián)邦地方法院起訴Facebook及其承銷商向“特定的優(yōu)先投資者選擇性披露”了對Facebook盈利預(yù)期作出的修改。
弄巧成拙的IPO
法院卷宗中稱：“(Facebook的)登記聲明和招股說明書中包含對重要事實的虛假陳述。”投資者對Facebook弄巧成拙的IPO十分憤怒。上市后股價大跌、在上市前幾天對Facebook盈利預(yù)期作出修改、開盤交易時出現(xiàn)技術(shù)問題都給這筆IPO打上污點。
Facebook通過IPO籌得160億美元，公司估值達到1040億美元。這是美國歷史上規(guī)模第三大的上市案例。盡管23日下午Facebook股價上漲2.3%，漲至31.74美元，但仍比38美元的發(fā)行價低16%。
Facebook在IPO后首次發(fā)表評論，在一份聲明中表示：“我們認(rèn)為這起訴訟并無法律依據(jù)，并將積極進行辯護。”
隨后，美國馬薩諸塞州最高證券監(jiān)管機構(gòu)向這筆IPO的主承銷商摩根士丹利(Morgan Stanley)發(fā)出傳票，這是監(jiān)管機構(gòu)對研究披露進行調(diào)查的一部分。
股價“過山車”誰泄了密？
知情人士透露，F(xiàn)acebook曾向承銷商表示公司二季度及年收入增長可能放緩，因此上市前這些銀行機構(gòu)紛紛下調(diào)了對Facebook的增長預(yù)期。隨后，摩根士丹利、高盛和其他機構(gòu)的分析師則將相關(guān)修訂信息告知了部分客戶，有些大客戶因此而更改了持股量。
到目前為止，F(xiàn)acebook承銷商并未被指控有任何操作流程上的失誤。Facebook和大摩都拒絕對此置評。
目前，監(jiān)管機構(gòu)問詢的焦點主要集中在Facebook與承銷商舉行的兩個電話會議上。在4月的一次電話會議中，F(xiàn)acebook將公司第二季度和2012年的收入預(yù)期告訴了20位銀行分析師。5月9日，F(xiàn)acebook提交了修正后的收入預(yù)期并再次通知承銷商，認(rèn)為公司的收入預(yù)期或?qū)⑹艿揭苿訌V告業(yè)務(wù)的制約。
隨后，部分投行下調(diào)了Facebook IPO的股價預(yù)期。高盛分析師則將Facbook第二季度收入預(yù)期下調(diào)了5%，并通過內(nèi)部備忘錄的方式通知其經(jīng)理人和機構(gòu)銷售人員。不過，盡管高盛沒有在報告中提及新的股價預(yù)期，但這些信息與此前公司提交的文件并沒有沖突。此外，監(jiān)管機構(gòu)問詢的另一個焦點在于銀行分析師是否將消息選擇性地透露給了部分投資人。
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