北京時間6月22日凌晨消息，奧本海默基金分析師安迪·楊(Andy Yeung)周四發(fā)布研究報告，將百度(Nasdaq:BIDU)的股票評級重申為“與大盤持平”(Perform)，稱其股票“估值吸引力日益上升”。但他同時指出，對百度將如何“渡過”今年的“過渡期”這一問題感到擔(dān)心，意指這家公司在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商業(yè)化的問題上面臨挑戰(zhàn)。
安迪·楊指出：“對百度來說，商業(yè)化互聯(lián)網(wǎng)搜索流量正變得日益重要。”但他指出，由于百度現(xiàn)在還不是蘋果iPhone手機的“默認(rèn)”搜索引擎，也不是谷歌Android手機的默認(rèn)搜索引擎，因此在完成這項任務(wù)的問題上面臨挑戰(zhàn)。
安迪·楊進一步指出：“雖然百度在中國互聯(lián)網(wǎng)搜索服務(wù)市場上占據(jù)著主導(dǎo)地位，市場份額接近80%，但在移動搜索市場上所占份額則僅為34%(百度自稱為50%)，宜搜所占份額為22%，騰訊(0700.HK)旗下搜搜所占份額為21%，谷歌所占份額為11%。”他認(rèn)為，百度可以通過在中國市場上與蘋果或谷歌達成收入分成協(xié)議的方式來作出補救，而且可能需要與“OEM(原始設(shè)備制造商)中立的應(yīng)用提供商”結(jié)成合作關(guān)系，“例如在移動瀏覽器市場上與UC瀏覽器合作，在移動地圖和導(dǎo)航服務(wù)領(lǐng)域中與AutoNavi達成合作等”。
安迪·楊稱，UC瀏覽器在全球范圍內(nèi)的用戶人數(shù)約為2億人。
報告還指出，到目前為止百度在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中的表現(xiàn)好壞參半：“百度已在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中采取了多項措施，其中包括百度輸入法、百度地圖和百度百科等，此外還與戴爾和富士康一起發(fā)布了使用百度·易操作系統(tǒng)的智能手機。但是，百度在移動領(lǐng)域中采取的措施帶來了好壞參半的結(jié)果。鑒于智能手機接受率和移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長的速度，移動流量的商業(yè)化正在變成大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司所面臨的重要挑戰(zhàn)和機遇。”
“但是，對百度來說，這項任務(wù)更加緊迫，第一季度中該公司移動搜索在搜索流量中所占份額為20%。與谷歌不同的是，谷歌仍在很大程度上是全球范圍內(nèi)iPhone和Android智能手機的默認(rèn)搜索引擎，而百度則在這兩個平臺上還都不是默認(rèn)搜索引擎，這令百度面臨著雙重挑戰(zhàn)，即必須在中國市場上獲取移動搜索流量，同時還要商業(yè)化這種搜索流量。”
安迪·楊指出，他正在“為這只股票做‘熱身運動’，主要由于其估值日益具有吸引力、在中國付費搜索市場上日益占據(jù)主導(dǎo)地位、以及下半年宏觀經(jīng)濟很可能將會實現(xiàn)增長。”他重申，基于他對百度今年每股收益為4.72美元的預(yù)期，百度的市盈率為25倍。
高盛集團分析師凱瑟琳·梁(Catherine Leung)昨天也發(fā)布了有關(guān)百度的報告，但她對百度前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。
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本文標(biāo)題：奧本海默評定百度與大盤持平：移動業(yè)務(wù)存挑戰(zhàn)
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