北京時間7月22日消息,據(jù)國外媒體報道,全球最大的國際貿易電子商務平臺eBay美國時間19號宣布發(fā)行30億美元債券,通過超低的債券收益率來加強公司的資產負債表。eBay在發(fā)布此消息的第二天就修改了公司第三季度和全年的業(yè)績展望。這是eBay公司第二次大規(guī)模發(fā)行債券,上次是2010年的十月份,發(fā)行規(guī)模也只有現(xiàn)在的一半,15億美元。而且這個機會也是千載難逢,因為巴克萊銀行的高級債務收益指數(shù)在周三的時候跌破了3%的大關,這還是該數(shù)據(jù)歷史上四十年來的第一次。
在 7月18日eBay公布了2012財年第二季度財報之后該公司股價創(chuàng)下今年新高,本周累計上漲了12%。周五,eBay股價收盤于44.85美元,較上一交易日上漲2%,與當天美股普遍虧損形成鮮明對比。
雖然eBay聲稱這次發(fā)行債券不是為大規(guī)模的收購計劃做準備,但外界還是持懷疑態(tài)度。因為過去一年,eBa完成了多起收購案,其中包括出資24億美元收購電子商務服務商GSI Commerce,以及旗下支付部門PayPal斥資2.4億美元收購移動支付服務提供商Zong。在這周,PayPal還收購了移動支付商Card.io,只不過具體的收購金額尚未對外公開。
eBay公司CFO鮑勃·斯旺對外宣稱,此次發(fā)行債券是為了將強公司資產負債表和流動現(xiàn)金,以滿足公司的有機需求和股票回購計劃,并且短期之內不會又有重大的兼并和收購活動。eBay公司考在慮到較高的利息支出后修改了股票收益:將以前的2012年每股收益為1.91元至1.96美元改為每股收益為1.89美元至1.94美元。
eBay此次發(fā)行的債券分為四類:3年期,5年期,10年期和30年期,而收益率分別為0.70%,1.35%, 2.60%和4.00%。3年期的債券發(fā)行量是2.5億美元,5年期的債券是10億美元,10年期債券是10億美元,三十年期債券7.5億美元。
由于此次eBay發(fā)行的債券沒有其他債券的競爭,再加上公司最近驕人的業(yè)績表現(xiàn),已經有三家評級公司給這次債券打出A級的頂級評價。而且市場反應相當好,截止到發(fā)稿時間,eBay已經收到了200億美元的訂單。幾乎是eBay發(fā)行的債務總數(shù)的7倍之多。不僅如此,eBay的債券在美國二級市場也很受追捧。市場的這些反應都讓投資者對這支之債券充滿了信心。而根據(jù)彭博社從紐約證券機構得來的消息顯示,這四支債券市場認可度同樣很高。
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