隨著國內(nèi)手機市場的日漸飽和和珠三角人力、土地等成本的不斷提升，手機制造業(yè)的格局正在悄然發(fā)生變化：走向內(nèi)地和印度。作為國內(nèi)手機制造業(yè)的龍頭品牌，與德通訊已經(jīng)在南昌和印度展開了新一輪的戰(zhàn)略部署。
在珠三角，方圓100公里以內(nèi)，能夠找到所有的手機零部件廠商??這是珠三角完善的手機供應鏈形象的描述。
十多年來，隨著中國成為全球最大的手機制造基地，珠三角地區(qū)也形成了從設計、模具、主板、生產(chǎn)到銷售一體的完整手機產(chǎn)業(yè)鏈。
然而，隨著國內(nèi)手機市場的日漸飽和和珠三角人力、土地等成本的不斷提升，手機制造業(yè)的格局正在悄然發(fā)生變化：走向內(nèi)地和印度。
深圳市手機協(xié)會會長孫文平告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前為止手機制造最完善的產(chǎn)業(yè)鏈仍在珠三角地區(qū)，但已經(jīng)顯現(xiàn)變動趨勢。“珠三角成本越來越高，未來必然會走向低成本的地方。到內(nèi)地主要是由于土地、稅收等方面的補貼政策的吸引，到印度則主要受到關(guān)稅調(diào)整的引導。”孫文平指出。
西進內(nèi)地和印度
全球最大的獨立手機代工廠富士康的版圖變化可以作為手機制造業(yè)格局變動的一個參照。
富士康2007年啟動大陸工廠的遷址工程，目前已將部分工廠遷至內(nèi)地，手機生產(chǎn)線落地鄭州、廊坊、太原等地。
截至2015年底已累計生產(chǎn)手機超過4億部。手機制造廠商對產(chǎn)業(yè)的上下游有顯著的拉動作用，在富士康的帶動下，截至2015年9月初，該試驗區(qū)引進手機、整機及配套企業(yè)119家，正威、酷派、中興、天宇等多個手機產(chǎn)業(yè)園已開工建設。2015年，該區(qū)手機產(chǎn)量達2.2億部，約占全球手機產(chǎn)量的七分之一。
同時，手機和智能終端ODM廠商(原始設計制造商)上海與德通訊計劃將生產(chǎn)基地從深圳搬至南昌，并投資10億元人民幣在南昌綜保區(qū)建立與德通訊智能制造科技園項目。
在國內(nèi)日益激烈的市場競爭下，手機廠商也加快了“出海”速度。作為世界上增長速度最快的智能手機市場之一，印度市場成為各方爭搶的香餑餑。
目前，與德通訊、富士康、沃特沃德等手機制造商相繼在印度建設生產(chǎn)線。聯(lián)想、金立、酷派紛紛啟動本地化生產(chǎn)。vivo印度工廠首期投資1.25億人民幣，已于去年12月開建。華為在印度泰米爾納德邦建立工廠的提案已過印度政府通過，據(jù)稱當前內(nèi)部正討論印度生產(chǎn)事宜。被稱為“非洲之王”的深圳傳音控股4 月也宣布進入印度市場，并計劃在印度開設一個制造基地以生產(chǎn)手機、平板電腦、照明設備以及其他零部件。
內(nèi)地：生態(tài)形成尚需時日
盡管內(nèi)地手機制造業(yè)出貨量在不斷增長，但很多企業(yè)落地的僅僅是生產(chǎn)端，研發(fā)、設計等產(chǎn)業(yè)鏈還有待進一步拓展。
“大部分是后到組裝，主板、顯示屏、攝像頭做好以后進行最后的組裝工序。如果把所有環(huán)節(jié)都放到內(nèi)地，是沒有配套的”，孫文平介紹，如果把手機產(chǎn)業(yè)鏈上下游全部加起來，2015年國內(nèi)的產(chǎn)值約為2.4萬億人民幣，其中，重慶產(chǎn)值不到1000億，鄭州產(chǎn)值約為600億，鹽城約100億，仍是九牛一毛，體量十分有限。
一位手機行業(yè)業(yè)內(nèi)人士告訴記者，當前內(nèi)地在珠三角招商引資的質(zhì)量并不高，很多地方引入的是一些量大但附加值不高的廠商。他解釋認為，對于這部分企業(yè)來說，通過獲取內(nèi)地政府的補貼緩解了燃眉之急，同時獲得了一個轉(zhuǎn)型的喘息時段。對于地方政府來說，即使附加值低，也能夠刺激上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，通過整合企業(yè)入駐培養(yǎng)生態(tài)。
“不排除去的企業(yè)多了能夠形成產(chǎn)業(yè)的上下游，這也是我們在內(nèi)地組織智能終端生產(chǎn)的初衷”，孫文平介紹，當前，內(nèi)地所建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)部可以配套，但在具體環(huán)節(jié)可能并不能滿足廠商的不同需求。“供應鏈上下游之間在價格、財務制度等多方面需要磨合，每個環(huán)節(jié)都需要一系列的廠商，而現(xiàn)在這只有珠三角可以做到。”
這也正是內(nèi)地政府在土地、稅收、物流、財政金融、行政服務多方面都給出便利政策，但手機制造無法復制珠三角的原因??沒有形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
對于充分競爭的手機行業(yè)，生態(tài)不完善帶來的時間成本也是致命的。以成都為例，孫文平介紹，在深圳組織生產(chǎn)手機，生產(chǎn)批次中遇到任何一個問題，上下游供應商的工程師一起開會，兩個小時能夠全部解決。而在成都，與供應商可能兩天才能見面。“一個問題耽誤兩天，十個問題則耽擱二十天。如果兩個廠商使用同一廠家主板，在深圳生產(chǎn)能夠提前二十天出貨，晚二十天的將被市場淘汰。”
孫文平認為，當內(nèi)地在效率在達到和珠三角一樣，手機制造業(yè)會真正成功。但內(nèi)地如果只是成本低但效率不如珠三角，仍然競爭力不足。
“印度制造”蹣跚起步
市場研究機構(gòu)Gartner的報告預測，2016年全球智能手機將首度出現(xiàn)個位數(shù)增長，而印度智能手機的增長則達到29%，并且這種兩位數(shù)的增長勢頭至少維持到2018年，成為全球唯一的亮點。
印度市場增長迅速，但手機產(chǎn)業(yè)集群并未形成，這給中國手機供應鏈企業(yè)留下巨大的商機。除了市場的吸引，多家供應鏈廠商坦言，去往印度關(guān)稅是位居首位的影響因素。
2015年3月，印度政府出臺了新的稅收政策，將移動設備的進口稅率從原來的6%提升到12.5%，對手機SKD(半裝散件)進口免關(guān)稅，意在引導手機廠商實現(xiàn)本地生產(chǎn);2016年3月公布的新財年預算案中，宣布對4種配件(電池、充電器、耳機、數(shù)據(jù)線)征收29.44%的進口關(guān)稅，SKD進口免稅，顯然希望引導手機配件實現(xiàn)本地化。根據(jù)印度政府的計劃，到2020年實現(xiàn)電子產(chǎn)品零進口。
然而，5月5日， 印度財政部發(fā)布財年預算修正案， 取消對手機電池等手機零配件課征29%的進口關(guān)稅，改以課征12.5%的反補貼稅，執(zhí)行期半年。
熟悉印度市場的深圳格萊特科技總經(jīng)理李云川解釋，精明的廠商們經(jīng)過計算發(fā)現(xiàn)，在新的關(guān)稅政策下， 對于低于7美金的手機， 整機進口更加便宜，所以印度手機產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了本土化的倒退，于是緊急出臺修正案。
“這也是印度政府政策不穩(wěn)定的一個體現(xiàn)”，李云川介紹，后續(xù)印度政府還會繼續(xù)通過關(guān)稅手段先落地零部件廠商，未來幾年將逐步引導觸摸屏、攝像頭這些工藝較復雜的環(huán)節(jié)實現(xiàn)本地生產(chǎn)。
當前手機行業(yè)的“印度制造”主要是手機整機以及電池等配件的組裝、檢測、包裝環(huán)節(jié)。多家供應鏈廠商表示，目前印度的組裝水平已經(jīng)成熟，和珠三角相當。
后續(xù)環(huán)節(jié)的進入則對生產(chǎn)配套的要求越來越高。孫文平認為，自主能力越強的廠商越可以到任何地方，比如富士康，90%的生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以自己解決，只有10%依賴外圍產(chǎn)商。而中小企業(yè)則普遍依賴上下游的生態(tài)配合完成生產(chǎn)。
上海格科微電子魏軍表示，作為配件廠商，正密切關(guān)注印度SKD市場的變化，中間的模組供應商能給元器件供應商一些時間作為緩沖，進行思考。
東莞的一家電池廠商在印度考察后告訴記者，了解到一些把設備拉過去后因為水土不服離開印度的案例，暫時放棄了當?shù)卦O廠。
顯示屏廠商肯特爾科技陳顯偵告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，公司客戶80%在印度市場，14日將與一家電池廠商和一家充電器廠商一起前往諾伊達落實產(chǎn)地，以實現(xiàn)“印度制造”。他也坦言，整個市場還不明朗，“當前的投資額度較小，先做最小的開拓，可以再觀望一下。”
觀望也是當前諸多供應鏈廠商對印度市場的態(tài)度。李云川告訴記者，當前依賴印度市場的供應商每天都在琢磨同行什么時候去印度。他舉了一個例子，一家企業(yè)若 70%的客戶在印度，進口關(guān)稅提高后，若有同行在印度設廠，客戶極有可能與同行合作。一旦丟失70%的市場份額，企業(yè)可能也危在旦夕。
然而，對于以中小民營企業(yè)為主的手機供應鏈廠商群體來說，進入海外設廠面臨諸多風險。明確的政策、穩(wěn)定的水電等基礎工業(yè)條件是基礎條件。復雜的宗教地理環(huán)境、本地的人員管理、飽受詬病的勞動力效率、技術(shù)以及生產(chǎn)線的回收成本都是擺在眼前要面對的問題。
李云川認為，印度制造注定是一條坎坷的長路，但是由于市場足夠大，最終會走向成功。
作者：藏瑾
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