美國東部時間3月2日,嗶哩嗶哩(B站)向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請(FORM F-1),計劃在美國上市,融資金額4億美元,股票交易代碼為“BILI”。承銷商為摩根史丹利、美銀美林和摩根大通。招股書中暫未透露發行價區間以及股票發行數量。
招股書顯示,嗶哩嗶哩2017年總收入為24.68億元人民幣,基于非美國通用會計準則(Non-GAAP)的年凈虧損為1.01億元人民幣。公司收入實現快速增長,2017年同比上年增長372%,2016年同比上年增長299.5%。
游戲是嗶哩嗶哩目前收入占比最大的業務,在2017年占總收入的83.4%。直播業務和廣告業務起步較晚,分別占比7.1%和6.5%。2017年排名前三的營業成本主要是收入分成成本9.26億元人民幣(占總成本48.3%),帶寬服務器成本4.69億元人民幣(占總成本24.4%)以及內容和版權成本2.62億元人民幣(占總成本13.6%)。
經過多年發展,B站已經成為中國年輕一代(90-00后)在線娛樂的標志性品牌。招股書顯示,B站2017年第四季度的月度活躍用戶為7180萬,是2016年第一季度的2.5倍。B站用戶中有81.7%出生于1990-2009年之間,在招股書中被稱為中國的“Generation Z”(Z世代)。
在公司股權結構上,董事長兼CEO陳睿持股21.5%,為第一大股東;創始人兼總裁徐逸持股13.1%;副董事長兼COO李旎持股3.7%。在主要機構投資者中,華人文化 (CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷創新資本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君聯資本(5.9%)、騰訊公司(5.2%)分列二至五位。
在對市場前景的展望上,招股書披露,B站作為中國年輕人高度聚集的內容社區,其使命是豐富年輕一代中國人的文化生活。此次募資將用于繼續滿足用戶對優質內容的需求、持續提升用戶體驗。同時,公司將進一步加強平臺技術,包括云技術、大數據和人工智能,并全方位加強平臺的競爭力。
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本文標題:B站遞交赴美IPO申請,擬融資4億美元
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