一家名為拉卡拉的公司在上表示：“昨天客服小妹就接到3萬多個電話，今天的電話就更多了。手已嚴重抽筋，全是工行借記卡還款失敗問題。”
就在拉卡拉發(fā)這條微博的前一日，用戶發(fā)現，用工行借記卡無法通過拉卡拉給信用卡還款。雖然事情已解決，但這一事件給用戶帶來了諸多不便。像拉卡拉這樣的公司被稱為“第三方支付公司”。實際上，在去年5月央行開始頒發(fā)牌照之前，這個行業(yè)已經“暗自生長”了10年。在剛剛過去的這一年中，已有101家公司獲得了第三方支付牌照，同時還有200多家企業(yè)在“等牌照”。這個被相關公司高層稱為“起步門檻為3億元”的行業(yè)，如今有著怎樣的興奮與煩惱？
2011年5月，央行發(fā)放首批27張第三方支付牌照。從當年9月份開始，沒有取得資格的企業(yè)將不得開展業(yè)務。截至目前，共有101家第三方支付機構獲得支付牌照，所獲牌照企業(yè)涉及貨幣匯兌、支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付、預付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單等7大業(yè)務類型。
發(fā)牌后的爆發(fā)
一個剛入行的企業(yè)，在發(fā)牌后的一年內，實現了從零到50億元的交易量。這種成長是這個行業(yè)的縮影。
過去的一年是第三方支付行業(yè)快速發(fā)展的一年。北京一家名叫“錢袋寶”的專注于移動支付的公司，在這一年實現了從零到50億元的交易量。
“5月份拿到牌照后對我們業(yè)務的拓展有非常大的推動。實際上，從拿到牌照到現在的一年是我們用戶數量和交易數量都快速增長的一年”，錢袋寶執(zhí)行董事孫江濤說。
快錢CEO也有同感。在牌照發(fā)放之前，還存在比較大的不確定性，哪些業(yè)務能做、哪些業(yè)務不能做，這些方向不是非常確定，牌照下來以后，大部分明確了，可以放心地去推了。
第三方支付的發(fā)展最初起始于網上支付的需求不斷增加，但目前第三方支付的需求越來越多來自于各個企業(yè)和行業(yè)對金融產品的差異化需求。
關國光認為，各個行業(yè)和單一企業(yè)對于金融產品的需求是千變萬化的，它往往帶來非常重的行業(yè)性特點。銀行的服務是相對標準化的，企業(yè)要把它的需求接到銀行上去，勢必要做非常大量的調整性工作。而且它一家接到銀行還不行，還要把它所有上下游的業(yè)務關系都接到一家銀行上去，這極不現實。
孫江濤也認為，中國只有150家左右上規(guī)模的銀行，但卻有幾十萬甚至上百萬商家有互聯(lián)網、移動收款的需求，如果要讓這幾十萬、上百萬的商家去跟每個銀行進行一一對接，這對銀行的IT系統(tǒng)以及服務來說，是一件不堪重負的事情。同時，對于每個商戶來說，這開發(fā)的工作量是非常巨大的，所以這就給了第三方支付企業(yè)生存的土壤。
最新數據顯示，2012年第一季度中國支付行業(yè)互聯(lián)網支付業(yè)務交易規(guī)模達到7760億元，同比增長112.6%。然而，包括快錢CEO關國光在內的人認為，這個行業(yè)還未真正進入爆發(fā)性增長的階段，這個階段將隨著B2C行業(yè)的發(fā)展而到來，3至5年之內行業(yè)規(guī)模還要翻十倍以上。
在圈地時代比燒錢
牌照的發(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，一些原本應能快速獲利的業(yè)務，在這一競爭之下也變?yōu)槌掷m(xù)的投入而沒有產出。
“牌照只是給支付企業(yè)的‘及格線’，并不是市場選擇，企業(yè)自身需修煉內功，形成核心競爭力�！标P國光稱。
在傳統(tǒng)業(yè)務領域，即、為代表的互聯(lián)網支付業(yè)務日趨成熟，越來越多的公司將觸角伸向新的領域。
橫向介入新的領域幾乎是各個支付企業(yè)的共同方針。除網購支付、游戲充值之外，基金支付、保險代銷、線下支付、銀行卡收單等支付領域紛紛成為。而另一些公司，如快錢則在企業(yè)金融服務市場發(fā)力。
在“看得見”的領域，拉卡拉、等企業(yè)開始布局POS收單業(yè)務，這些不僅包括傳統(tǒng)的銀行涉足的領域如小商戶、連鎖商業(yè)機構，也包括物流等新的方向。拉卡拉也開發(fā)了新的移動POS設備，專為物流行業(yè)設計。
而在“看不見”的領域中，以快錢為例，快錢已經與各大銀行達成合作，建立起一套跨銀行、跨地域、跨網絡的信息化支付清算平臺。快錢依托此平臺，推出了包括電子收付款、應收應付賬款融資等創(chuàng)新產品組合，由此形成一套流動資金管理解決方案，服務于各個行業(yè)領域。
關國光稱，航空、保險、網購、教育和服裝等行業(yè)都將是快錢重點關注的行業(yè)。在他的設想中，未來甚至將會把支付相關服務拓展到制造業(yè)、農業(yè)領域。
金融領域如基金銷售支付也成為近期第三方支付公司爭奪的市場，目前已經有匯付天下、銀聯(lián)電子、支付寶等7家機構獲得基金第三方支付牌照。
但在另一方面，牌照的發(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，一些原本應能快速獲利的業(yè)務，在這一競爭之下也變?yōu)槌掷m(xù)的投入而沒有產出。
在投入了6年之后，拉卡拉董事長孫陶然做好了未來1-2年繼續(xù)不盈利的心理準備。從公司建立初期在技術和研發(fā)上投入，到2008年、2009年在全國300個城市的便利店安裝拉卡拉機具，拉卡拉一直在往里面砸錢。
到2011年下半年，當拉卡拉的月交易規(guī)模達到1000萬筆的時候，實現了當月盈虧平衡。
但新的擴張季讓拉卡拉的盈利周期推遲。按照孫陶然的計算，由于大量發(fā)展POS的收單商戶、推廣各種形態(tài)的個人終端。今年又是一波巨大投入的開始。
一臺POS機硬件成本從一千多到數千元不等，此外還有維護的人工成本。他預計，從2013年開始之后，當月交易規(guī)模達到3000萬筆的時候，才可以讓這個更大規(guī)模的平臺進入盈利狀態(tài)。
第三方支付也曾有過“收獲季”。2009年，支付寶曾宣布當年實現盈利，快錢的主營業(yè)務也已實現了盈利。不過據記者了解，在過去的2011年，多家第三方支付企業(yè)因為大量投入而放棄盈利的機會。
“我覺得如果想盈利的話，很多企業(yè)都可以做到，但是更多的企業(yè)都被擴張的欲望所充斥著，所以賺了一些錢就繼續(xù)往里面砸錢。某種程度上，有的企業(yè)并不是無法盈利，而是規(guī)模擴張的沖動驅使支付企業(yè)不在乎是否盈利�！睂O江濤說。
另一方面，價格戰(zhàn)也是支付企業(yè)一直面臨的問題。在部分業(yè)務面臨同質化競爭的情況下，價格戰(zhàn)成了一種選擇，這恰是互聯(lián)網行業(yè)競爭的一貫特征，“剩者為王”，先圈地把競爭者擠出市場，再來談論盈利問題。
孫江濤舉例，A公司半年談到了千分之七，這時候B公司殺出來報價千分之六，合作公司很生氣，認為半年談下來得到一個虛價，于是在雙方競相壓價的情況下，最終費率只有千分之四。“價格戰(zhàn)一直都是很慘烈的，這樣的情況，每時每刻每天都在各個地方不停地上演。”孫江濤說。
中國社科院研究員曹紅輝對對這個行業(yè)有較深研究，他認為行業(yè)價格戰(zhàn)要適度，費率不斷地降低給整個社會提供福利，但降低費用肯定有一個臨界點。
與銀聯(lián)“恩怨糾葛”
在一些新領域內，銀聯(lián)已讓第三方支付企業(yè)體會到壓力，銀聯(lián)既是國內唯一的銀行卡組織，同時旗下公司也是第三方支付的競爭者。
5月13日開始，工行借記卡持卡人在拉卡拉終端上給他行信用卡還款出現錯誤，這一問題持續(xù)了超過一周時間。
事后媒體報道指出，這一問題是由于工行封閉了針對銀聯(lián)的跨行還款交易的借記卡轉出通道。這一事件背后，可以看出第三方支付公司對銀行的依賴程度。
“銀行和支付企業(yè)之間是愛恨交加。支付企業(yè)離不開銀行，沒有銀行支付系統(tǒng)的基礎，就根本談不上第三方支付，銀行也需要支付企業(yè)，沒有支付企業(yè)的創(chuàng)新和努力，就不會有市場或者說銀行卡支付的活躍�！睂O江濤說。
而支付企業(yè)越來越壯大，與銀聯(lián)的“恩怨糾葛”也越來越深，只要與銀行卡有關的領域，總能發(fā)現銀聯(lián)的身影。
孫江濤認為，實際上第三方支付機構都傾向于直接和銀行合作，中間多了一層分利潤的機構，影響第三方支付的成本。
而拉卡拉類似的事件則顯示，它還影響了支付的穩(wěn)定性。
在一些新的領域內，銀聯(lián)已經讓這些在各自領域發(fā)展多時的第三方支付公司體會到壓力，銀聯(lián)既是國內唯一的銀行卡組織，同時旗下公司也是第三方支付的競爭者。
以移動支付中的近場支付為例，目前銀聯(lián)主導的13.56MHz標準占據優(yōu)勢。在第三方支付的另一大業(yè)務預付卡方面，銀聯(lián)最近一年多來開始和銀行等機構推出銀聯(lián)標志的預付卡，這一預付卡不同于以往只能在各家公司自有渠道內使用的卡片，由于銀聯(lián)的網點優(yōu)勢，銀聯(lián)標志預付卡快速占領市場。
基金第三方銷售市場上同樣顯示出銀聯(lián)的強勢。在這一領域，匯付天下是第一家與證監(jiān)會溝通合作并取得業(yè)務資格的公司，銀聯(lián)旗下銀聯(lián)電子是第三家獲得資格的機構。
但今年3月銀聯(lián)電子發(fā)布的數據指出，旗下“銀”基金支付業(yè)務累計交易量1300多億元，占網上直銷量的30%，占第三方支付渠道近90%。
在POS收單方面，按照央行規(guī)定，每筆收單交易的結算手續(xù)費，按照交易金額的1%-4%收取，在此基礎上，再根據7：2：1的比例分配：發(fā)卡行拿手續(xù)費的70%，收單機構拿20%，清算機構即銀聯(lián)拿10%。不論第三方支付機構如何爭搶20%的收單價值，銀聯(lián)仍有10%可拿，但現在銀聯(lián)也進入POS收單領域，對于20%的部分也要。
“實際上第三方支付公司發(fā)展得越強大，對銀聯(lián)這個做中轉清算角色的挑戰(zhàn)就越大�！币晃粯I(yè)內人士指出。但同樣的道理，銀聯(lián)對行業(yè)的影響也日益增大。
訪談
關國光 市場容得下更多企業(yè)
行業(yè)還沒有到達真正的爆發(fā)性增長的時期，發(fā)放牌照之后，新一輪的差分定位才剛剛開始，3-5年之內行業(yè)規(guī)模還要翻十倍以上。但這不意味著已獲取牌照的這100到200家企業(yè)，都會是最終的生存者。
行業(yè)出現了分工
新京報：這一年來支付行業(yè)競爭焦點發(fā)生了哪些變化？
關國光：主要有幾個方面。第一，差分定位的趨勢在逐步形成。例如快錢，已經把新品牌、定位全部梳理了。后續(xù)行業(yè)內會有其他企業(yè)根據新的情況進行差分定位。未來同質化競爭還會有，但較以前壓力要小一些。
第二，吸引了更多的新興企業(yè)進入這個行業(yè)。
第三，獲得牌照的企業(yè)盡管發(fā)了一百多個，綜合性的數目還是非常少。在未來，產業(yè)將進入一個相對有序發(fā)展的過程。
新京報：行業(yè)分工大趨勢下，快錢是如何定位的？
關國光：銀行喜歡做大客戶。快錢就好比是機械化的收割機，在地里把菜機械化收割起來打包，賣給香格里拉的大廚，大廚就是商業(yè)銀行的行長，我們將業(yè)務打包輸送給他。
市場還未真正爆發(fā)
新京報：這跟市場上其他公司跑馬圈地的打法不太一樣？
關國光：快錢看市場的角度不太一樣，大家看市場的定位不一樣，產品基礎優(yōu)勢也不一樣。我們把企業(yè)的需求送到銀行的網絡上。這樣銀行可覆蓋一個小的區(qū)域，但是我們的網絡搭好以后，跟所有的商業(yè)銀行都可以合作。
新京報：快錢不圈地了？開始“種地”？
關國光：企業(yè)只要存在就要發(fā)展，就面臨著一個要圈地和種地的問題，這要看怎么平衡。
快錢現在已經具備一定的規(guī)模了，大型的客戶要求服務的水平在逐步提高，不能只是圈地，也要把服務做好。
新京報：目前已經發(fā)放了101張支付牌照，還有200多家企業(yè)在等著，市場能全部容得下嗎？
關國光：我認為容得下。行業(yè)真正的爆發(fā)性增長可能在兩三年之內，引爆增長的，應該是B2B業(yè)務，3-5年之內行業(yè)規(guī)模還要翻十倍以上。
但并不代表已經獲取牌照的這100到200家，都會是最終的生存者。
孫陶然 和銀行沒主流沖突
第三方支付企業(yè)所針對的客戶和提供的服務很大程度上是銀行的一些死角，是銀行不愿意做，或者做起來性價比不劃算，或者不能做的一些業(yè)務，這些是第三方支付企業(yè)的主流業(yè)務，所以從主流業(yè)務上來說兩者是不沖突的。
圈地時代不追求盈利
新京報：從獲得牌照一年來，拉卡拉最大的變化是什么？
孫陶然：牌照發(fā)放之后其實政策更加明朗了，可以更加大力度地推行之前的規(guī)劃。
獲得牌照后，拉卡拉又增加了第二條產品線，為小微企業(yè)提供POS收款服務。第三條產品線則是針對現在比較受矚目的個人刷卡支付市場。
新京報：業(yè)務條線擴充意味著新的投資，拉卡拉是不是做好了短期內不盈利的打算？
孫陶然：在跑馬圈地的時代去追求盈利不是最好的一個選擇。另外我認為，企業(yè)在一個低規(guī)模的基礎上盈利沒有意義。
新京報：前幾天的信用卡還款卡殼事件反映出第三方支付企業(yè)與銀行間的微妙關系，你怎么看？
孫陶然：第三方支付企業(yè)所針對的客戶和提供的服務很大程度上是銀行的一些死角，所以從主流業(yè)務上來說兩者是不沖突的。另外，第三方支付企業(yè)做得越好，規(guī)模越大，也意味著銀行的收益越來越高。從本質來講根本利益是一致的。
沒有3億別來玩
新京報：這一年來第三方支付企業(yè)的發(fā)展有沒有出現分化？
孫陶然：已經出現了。在過去一年，已經有一些匆忙組建拿到牌照的公司要么關閉了，要么原地踏步。
新京報：3至5年之后有多少家企業(yè)能生存下來？
孫陶然：形成規(guī)模的任何一個行業(yè)的容量也就是三四家。3至10名可能只有很小的市場份額。
支付是一個投入比較大的行業(yè)，現在進入支付市場的話起步門檻大概3億，沒有3億人民幣就別到這個市場玩。但是有了這個錢，也并不意味著你在這個市場能做出什么太大的動靜。
這個行業(yè)現在確實很熱，100多家拿到牌照的和正在等待拿牌照的手里融到了很多錢，有點像去年的，大量資金涌進來。但是如果沒有商業(yè)模式和核心競爭力，錢和牌照解決不了你的市場問題。
孫江濤 細分領域仍有機會
5月份拿到牌照后對我們業(yè)務的拓展有非常大的推動。2011年全年，錢袋寶在上的累計交易量是50多億人民幣，但這個數字在2010年還是零。
“躲開”互聯(lián)網支付
新京報：當時為什么想來做第三方支付領域？
孫江濤：從產業(yè)格局角度來看，支付寶、財付通這類的行業(yè)大佬其實已經把互聯(lián)網支付做得很成熟了，像我們這樣2008年、2009年左右進入行業(yè)的支付企業(yè)，在PC端的互聯(lián)網支付上已沒有太多的機會，所以我們將定位放在移動支付上。
新京報：很多大牌、有先天資源的企業(yè)都開始做手機支付了，錢袋寶不怕嗎？
孫江濤：中國有句古話叫做“聞道有先后，術業(yè)有專攻”。行業(yè)大佬們雖然也涉足了移動支付，但實際上在精力投入、人員投入和資金投入上，跟我們比起來都會有差距，這是公司發(fā)展戰(zhàn)略所決定的。
另外從移動支付業(yè)務的實現來說，我們側重于與銀行合作。這是我們跟其他第三方支付公司有非常巨大的不同點。
只想做個細分領域的諸侯
新京報：很多第三方公司開始更大規(guī)模地跑馬圈地，整個行業(yè)是不是還屬于燒錢的態(tài)勢？
孫江濤：比較大的公司，資源非常豐厚，同時擁有多輪的國際、國內的VC投資。他們在做支付的時候，走的還是傳統(tǒng)互聯(lián)網或者團購的路線。先燒錢賺取用戶數量，把“隊友”都熬出去了再去賺錢，拼的不是產品也不是服務，拼的只是資金的量、融資的規(guī)模。
我們更希望在細分領域中，創(chuàng)造有價值的特色和有優(yōu)勢的產品，做一個細分領域的諸侯。
新京報：一年下來，你覺得支付行業(yè)遇到的問題主要是什么？
孫江濤：現在第三方支付機構發(fā)展所遇到的最大障礙，一是創(chuàng)新，二是價格戰(zhàn)。
創(chuàng)新速率的減緩一方面是因為監(jiān)管的加強，這是一把雙刃劍；另一方面則是行業(yè)中某些企業(yè)缺乏創(chuàng)新意識，抄襲情況時有出現。
價格戰(zhàn)則相對好理解，在競爭無序化狀態(tài)里，產品和服務差異不大，就打價格戰(zhàn)，而要解決價格戰(zhàn)就要靠差異化的服務，讓商家不太關注交易價格的問題。
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本文標題：支付牌照發(fā)放1周年：多家企業(yè)為擴張放棄盈利
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