隨著牌照的發(fā)放，銀行作為唯一正規(guī)支付渠道的時(shí)代一去不返。第三方支付企業(yè)在告別野蠻生長(zhǎng)之后，盡管天地更為遼闊，但競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)亦更趨白熱化。
如果要評(píng)選2011年度的行業(yè)盛事，第三方支付企業(yè)的牌照發(fā)放無(wú)疑將光榮入選。
《2011年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)》數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2011年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)全年交易額規(guī)模達(dá)到21610億元，較2010年增長(zhǎng)99%。第三方支付市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)主要是因?yàn)槿ツ暄胄蟹秩l(fā)放了第三方支付牌照。
截止2011年12月31日，央行公布了第三批共61家獲得支付牌照的企業(yè)名單。加上前兩次分別公布的27家和13家獲牌企業(yè)，共計(jì)有101家企業(yè)跨入第三方支付“正規(guī)軍”行列。
牌照的意義重大。在這個(gè)逐步開(kāi)放的市場(chǎng)上，現(xiàn)有第三方支付公司多數(shù)經(jīng)歷了披荊斬棘的草創(chuàng)年代，支付牌照實(shí)際上是對(duì)以往艱辛歷程的正式認(rèn)可。接受了政策的規(guī)范和監(jiān)管的約束，第三方支付的前進(jìn)步伐可以更有底氣。
隨著牌照的發(fā)放，銀行作為傳統(tǒng)上唯一正規(guī)支付渠道的美好時(shí)光將一去不返。第三方支付品牌在告別了野蠻生長(zhǎng)之后，都急切地盼望借助手中的牌照擴(kuò)張勢(shì)力范圍。正如一家支付公司負(fù)責(zé)人所言，牌照“開(kāi)閘”之后，競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)更趨白熱化。
其背后的邏輯并不復(fù)雜。在沒(méi)有準(zhǔn)入門檻的年代，一些第三方支付已經(jīng)深度滲透進(jìn)、、航空旅游三大傳統(tǒng)板塊，而另一些則在公共事業(yè)繳費(fèi)、電信繳費(fèi)、教育繳費(fèi)、物流、基金、保險(xiǎn)、信用卡還款等領(lǐng)域進(jìn)行了精細(xì)挖掘——可以說(shuō)，他們對(duì)于各自的市場(chǎng)運(yùn)作早已了然于胸，只是缺少一聲沖刺的口令。
價(jià)格依然是這些企業(yè)的殺手锏，特別是隨著一些支付公司品牌和規(guī)模效應(yīng)的建立，相對(duì)于銀行等傳統(tǒng)支付渠道的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。
同時(shí)，一些大型公司對(duì)于多元領(lǐng)域的擴(kuò)張沖動(dòng)愈加強(qiáng)烈，屆時(shí)在單個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)上的相互廝殺終將無(wú)可避免。選擇什么樣的武器和戰(zhàn)略去沖鋒陷陣，會(huì)是擺在參與者面前的一道坎。
橫向擴(kuò)張VS精耕細(xì)作
2012年春節(jié)剛過(guò)，穆海潔發(fā)現(xiàn)手上的工作越發(fā)地多起來(lái)。穆是匯付天下的副總裁。今年元旦后，這家第三方支付公司增設(shè)了收單、金融等兩個(gè)事業(yè)部——加上原有的航旅、理財(cái)和流通部門在獲得央行頒發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、POS收單”全業(yè)務(wù)牌照之后，匯付天下對(duì)自身版圖的規(guī)劃顯得逐漸清晰起來(lái)。
“對(duì)匯付來(lái)說(shuō)，我們會(huì)向各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行拓展。”穆海潔說(shuō)，無(wú)論線上還是線下，匯付天下眼下的主要任務(wù)就是快速擴(kuò)張市場(chǎng)。
去年9月，匯付天下為新浪樂(lè)居提供全程支付服務(wù)和解決方案；兩個(gè)月后，匯付天下宣布其移動(dòng)支付戰(zhàn)略，計(jì)劃于2012年投入1億元人民幣布局移動(dòng)支付領(lǐng)域。“今年3月，天天盈的用戶就可以在手機(jī)端進(jìn)行基金交易。”穆海潔透露。
牌照發(fā)放后，橫向強(qiáng)勢(shì)介入新的領(lǐng)域幾乎是各個(gè)知名支付品牌的共同方針。例如，拉卡拉在獲得政策許可后，籌劃進(jìn)軍利潤(rùn)豐厚的收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)；旗下的財(cái)付通在支付、游戲充值之外，也開(kāi)始切入基金支付、保險(xiǎn)代銷等業(yè)務(wù)，并已同南方基金、鵬華基金、國(guó)泰君安證券、中投證券等公司簽署了合作協(xié)議（盡管從理論上來(lái)說(shuō)，財(cái)付通目前尚無(wú)基金支付牌照，但這似乎并不影響其開(kāi)展業(yè)務(wù)的熱情）；而則通過(guò)發(fā)布手機(jī)條碼支付產(chǎn)品進(jìn)入線下支付市場(chǎng)，同時(shí)通過(guò)收購(gòu)安卡支付入侵航旅行業(yè)的支付領(lǐng)域。
相形之下，中小型第三方支付公司就顯得“專一”許多：他們無(wú)意改變專注于細(xì)分市場(chǎng)的策略，繼續(xù)在單個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)跑馬圈地。
主營(yíng)銀行卡收單業(yè)務(wù)的上海華勢(shì)信息技術(shù)公司CEO梁健稱，2012年華勢(shì)將獲取快遞行業(yè)中2/3的COD（送貨上門）市場(chǎng)。
而主營(yíng)公共事業(yè)繳費(fèi)業(yè)務(wù)的付費(fèi)通，雖然獲得了全業(yè)務(wù)的支付牌照，但并不打算向其它業(yè)務(wù)板塊延伸，付費(fèi)通總經(jīng)理池曉彬稱，“我們并不會(huì)因?yàn)槟玫脚普斩淖冊(cè)械臉I(yè)務(wù)規(guī)劃。我們還是在公共事業(yè)賬單領(lǐng)域繼續(xù)做大做強(qiáng)。”
據(jù)了解，公共事業(yè)每筆支付只有約3‰的手續(xù)費(fèi)率，在業(yè)內(nèi)屬于利潤(rùn)較低的業(yè)務(wù)。池曉彬認(rèn)為，提升收益的辦法是盡力開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng)。在占據(jù)上海30%的市場(chǎng)之后，2011年底，付費(fèi)通接連在7個(gè)城市開(kāi)通支付平臺(tái)，拉開(kāi)了搶占市場(chǎng)的序幕。
鑒于公共事業(yè)繳費(fèi)業(yè)務(wù)較為特殊，付費(fèi)通在每個(gè)城市的拓展方式都不相同。“在青島，我們和當(dāng)?shù)氐谌街Ц豆竞献鳎辉诒本覀兘柚y行渠道，采取批量銷賬的方式。”一位付費(fèi)通員工透露。
相類似的是，無(wú)論規(guī)模大小，多數(shù)第三方支付公司都對(duì)移動(dòng)支付寄予厚望。“我會(huì)始終保持對(duì)移動(dòng)支付市場(chǎng)的關(guān)注。”梁健稱。隨著智能手機(jī)的普及，2011年中國(guó)用戶規(guī)模已經(jīng)超過(guò)4億，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到862.2億元，業(yè)內(nèi)人士預(yù)言基于智能機(jī)的移動(dòng)支付將迎來(lái)“黃金十年”：在業(yè)務(wù)格局初步已成的狀況下，移動(dòng)支付將會(huì)是下一個(gè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主題。
需創(chuàng)新但不被復(fù)制
競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，業(yè)務(wù)創(chuàng)新是吸引用戶最有效的辦法。支付企業(yè)也深知這一點(diǎn)，正在不斷推出新的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品有的旨在提升支付速度，如支付寶推出的“快捷支付”；有的強(qiáng)調(diào)支付的安全性，如錢袋網(wǎng)的“錢袋寶”；有的則偏重于使用的便捷，如匯付天下的“基金快線”。
“基金快線把基金交易步驟從原先的七、八步縮減到現(xiàn)在的兩三步，讓用戶在我們的平臺(tái)上加快了跳轉(zhuǎn)到基金公司網(wǎng)站上的時(shí)間，大大節(jié)省了時(shí)間成本。另外一個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品現(xiàn)金寶，默認(rèn)用戶在天天盈賬戶中的資金可以做貨幣基金投資，方便讓閑散資金獲得比銀行活期更高的收益。”穆海潔介紹。
付費(fèi)通的電子賬單（ebpp）同樣是提升用戶體驗(yàn)的創(chuàng)新產(chǎn)品。針對(duì)線下公共事業(yè)繳費(fèi)的各種問(wèn)題，付費(fèi)通設(shè)計(jì)了查詢繳費(fèi)、聯(lián)合賬單等功能，大大提升了用戶和系統(tǒng)清賬的效率。
與上述公司不同，華勢(shì)的創(chuàng)新思維主要從商業(yè)模式角度出發(fā)。梁健認(rèn)為，收單業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，本質(zhì)上是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)商戶。需要思考的是，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，酒店、餐飲、娛樂(lè)場(chǎng)所等優(yōu)質(zhì)商戶已經(jīng)所剩無(wú)幾，其他人的出路在哪里？
“其實(shí)，我們覺(jué)得，雖然銀行卡支付越來(lái)越普遍，但刷卡還不怎么方便，尤其是在二三線城市和農(nóng)村。在優(yōu)質(zhì)商戶不多的情況下，能在工具和模式上創(chuàng)新的公司才有未來(lái)的潛力。”他說(shuō)。
最新報(bào)告認(rèn)為，基于網(wǎng)關(guān)支付的業(yè)務(wù)進(jìn)入和運(yùn)營(yíng)門檻并不是特別高，產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。所以各類收單業(yè)務(wù)逐漸出現(xiàn)“通道化”的特征，即各類收單業(yè)務(wù)只作為資金流通的通道，企業(yè)的盈利點(diǎn)將由收單業(yè)務(wù)向更高層級(jí)的增值業(yè)務(wù)發(fā)展。
華勢(shì)即有意從支付出發(fā)，打造一個(gè)B2B商戶平臺(tái)，圍繞商戶經(jīng)營(yíng)提供增值服務(wù)。
在銷售上，華勢(shì)有意依托自己的技術(shù)平臺(tái)，為商戶提供折扣、等營(yíng)銷信息發(fā)布的服務(wù)。針對(duì)商戶的管理環(huán)節(jié)，華勢(shì)通過(guò)POS終端的信息提供每一筆交易的數(shù)據(jù)分析，幫助商戶制定庫(kù)存管理方案。甚至在商戶向銀行融資時(shí)，華勢(shì)可以為商戶提供擔(dān)保。梁健表示，華勢(shì)力圖通過(guò)介入商戶的管理、營(yíng)銷和資金環(huán)節(jié)，幫助他們達(dá)到良性經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)。而這些優(yōu)質(zhì)服務(wù)自然也會(huì)讓公司獲得良好收益。
匯付天下副總裁穆海潔
各自的煩惱
盡管各式創(chuàng)新很容易被對(duì)手復(fù)制，但第三方支付市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)仍在一定程度上發(fā)揮作用。國(guó)內(nèi)龍頭支付寶的用戶數(shù)已逼近4億，日交易額超過(guò)30億元。拉卡拉的排它性線下銷售網(wǎng)點(diǎn)則成為其它第三方支付公司進(jìn)入的門檻。作為第一家做基金支付的公司，匯付天下的直銷支付平臺(tái)天天盈目前已經(jīng)覆蓋了95%以上的銀行卡和46家基金公司的700余支熱門基金產(chǎn)品，其在航旅領(lǐng)域超過(guò)50%的市場(chǎng)份額也難以被撼動(dòng)。
進(jìn)入“后牌照時(shí)代”，第三方支付公司無(wú)疑面對(duì)著一個(gè)龐大的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。2011年，整個(gè)基金銷售規(guī)模約為1.8萬(wàn)億。經(jīng)由匯付天下平臺(tái)進(jìn)行交易的只有幾十億，“可以提升的空間還很大。”穆海潔說(shuō)。
同樣，國(guó)內(nèi)POS機(jī)刷卡消費(fèi)總額從2005年的0.9萬(wàn)億增長(zhǎng)到2010年的10萬(wàn)億，如此迅猛的增長(zhǎng)對(duì)于主營(yíng)POS機(jī)收單的支付公司來(lái)說(shuō)，也是充滿了想象空間。
不過(guò)，煩惱依然存在。池曉彬認(rèn)為，付費(fèi)通受制于自身財(cái)務(wù)制度，無(wú)法進(jìn)行大力度的市場(chǎng)營(yíng)銷，從而降低了公司獲取更多用戶的能力。“我們不能像其它企業(yè)一樣，在市場(chǎng)上投入大筆資金，使得我們跟用戶溝通滯后，新產(chǎn)品還沒(méi)做大規(guī)模，就可能被別人模仿了。”
梁健的擔(dān)憂更多是如何快速建立起一支能拓展全國(guó)市場(chǎng)的人才隊(duì)伍。這位出身銀行和銀聯(lián)背景的創(chuàng)業(yè)者認(rèn)為，從事POS機(jī)收單業(yè)務(wù)的人員需要對(duì)銀行卡行業(yè)和支付技術(shù)具備深刻的理解，這當(dāng)然不是一朝一夕便能解決的問(wèn)題，“需要在行業(yè)中長(zhǎng)期沉淀”。
對(duì)于匯付天下來(lái)說(shuō)，基金投資環(huán)境是拓展用戶進(jìn)程中最不易解決的問(wèn)題。“2011年市場(chǎng)環(huán)境非常低迷，很多人都是談‘基’色變。對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，對(duì)股市基金沒(méi)有信心，是很大的阻礙，造成了我們發(fā)展的一些限制。”
不過(guò)，穆海潔也表示，未來(lái)天天盈平臺(tái)會(huì)提供更多的增值服務(wù)內(nèi)容，以吸引基金用戶。眼下，匯付天下在基金業(yè)務(wù)上的目標(biāo)是向他們的航旅業(yè)務(wù)看齊——將電子支付比例從5%提升到30%。
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