阿里巴巴集團的股份回購進程正在加速。參與交易的人士透露,阿里巴巴集團即將完成80億美元的新一輪融資,其中優先股交易對應的集團估值將達430億美元。
上述人士昨日向南都記者透露,此輪80億美元的融資將分為三部分,包括15億美元的可轉換優先股、26億美元的普通股以及40億美元的銀行貸款。由于優先股未來將獲得優先分紅等其他更多權利,因此對應的集團估值提升至430億美元,而普通股仍然是基于350億美元的估值,中國國家開發銀行預計將為阿里巴巴回購股份提供部分貸款。
“此輪融資由首席財務官蔡崇信負責。由于受到眾多投資機構咨詢,蔡崇信已將參與機構的數量由數十家砍至12家,以避免股權結構過于復雜。”據接近阿里巴巴集團的人士向南都透露,所有股權融資都已明確規定投票權歸屬于集團管理層和團隊,屬于財務投資,以防重蹈覆轍。
此前,蔡崇信曾表示阿里巴巴集團2011年的收入達到28億美元。上述人士透露,今年上半年盡管是淡季,但集團營收仍然超過了18億美元,預計全年有望超過40億美元。“營收增長預期良好,以及上市時間的明朗化,使集團融資能力進一步加強,詢價機構數量增加。”
根據回購協議,阿里巴巴集團將從雅虎手中至少回購2.615億股,最多5.23億股,每股定價不低于13.5美元,回購總金額最少35.3億美元,最多70.6億美元。上述人士表示,新一輪融資金額會超過回購所需資金,因此部分融資所得將用于業務發展或償還B2B私有化的資金。
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