手機游戲開發(fā)運營商掌趣科技今日發(fā)布公告，計劃全資收購老牌頁游公司動網(wǎng)先鋒，作價8.1億元。
根據(jù)協(xié)議，掌趣科技將向動網(wǎng)先鋒四名合計持有58.05%股份的股東支付3.15億元現(xiàn)金，對其余六名股東支付2.47億元現(xiàn)金以及2.47億元掌趣科技非公開發(fā)行股票，上述股票有12個月至36個月的解禁期。本次交易完成后，掌趣科技將持有動網(wǎng)先鋒100%的股份。
另外，為了達(dá)成此次交易，掌趣科技將向10名特定投資者增發(fā)股票，募資約2.7億元。
公告中披露，動網(wǎng)先鋒2011和2012年營收分別為8360萬元、1.52億元，凈利潤為1447.4萬元、5661.3萬元。按照收購價格計算，其市盈率約為14.3倍，高于巨人、完美等海外上市的老牌端游公司估值。
雙方還簽訂了對賭條款：宋海波等動網(wǎng)管理層承諾2013、2014和2015年凈利潤(含政府補貼)分別不低于人民幣7485萬、9343萬和11237萬元。若未能實現(xiàn)上述承諾，動網(wǎng)股東按公式“當(dāng)期應(yīng)補償金額=(基準(zhǔn)日至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)-基準(zhǔn)日至當(dāng)期期末累積實現(xiàn)凈利潤數(shù))÷28,065 萬元×標(biāo)的股權(quán)的交易總價格-已補償金額”補償掌趣公司;若超額完成業(yè)績，掌趣將額外獎勵動網(wǎng)管理層，金額最多不超過1億元。
上述交易已通過動網(wǎng)先鋒董事會批準(zhǔn)，但仍需證監(jiān)會核準(zhǔn)及掌趣科技股東大會批準(zhǔn)。
公開資料顯示，動網(wǎng)先鋒成立于2002年，代表作為2008年末推出的《商業(yè)大亨OnLine》，單日活躍用戶最高超過60萬人，累計充值金額3.8億元。
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