歐債危機(jī)再度席卷全球市場之際，沉寂一時的香港IPO（首次公開招股）市場卻再度熾熱起來，開足了馬力。
不少內(nèi)地企業(yè)近期紛紛赴港招股，包括12日起招股的內(nèi)地第二大中高檔女鞋產(chǎn)銷商鴻國國際（01028.HK），以及當(dāng)天起開始路演的內(nèi)地連鎖飲食集團(tuán)小南國（01147.HK）。此外，有“世界茶王”之稱的臺商李瑞河創(chuàng)辦的天福茗茶（06868.HK）也于昨日起路演。
除了鴻國國際、小南國和業(yè)務(wù)專注內(nèi)地的天福茗茶，近期計劃赴港上市的還有中信證券（600030.SH）、徐工機(jī)械（000425.SZ）以及三一重工（600031.SH）等內(nèi)地行業(yè)龍頭。綜合新華海外財經(jīng)和湯森路透的報道，中信證券計劃16日路演，28日定價，募資15億美元；徐工機(jī)械計劃19日巡回推介，23日啟動面向散戶投資者的發(fā)行，募資15億-20億美元，10月6日在香港上市；三一重工計劃19日路演，27日定價，力爭籌集約34億美元。
觀察人士指出，最終測試香港IPO熱度的，將是上述三大巨頭。
鴻國國際和天福茗茶
鎖定基石投資者
粗略估計，近期擬在港上市的企業(yè)總籌資規(guī)模超過110億美元，包括擬第四季度或明年初募資約3億美元的浙江電子支付運營商連連科技，以及計劃在9、10月份集資約5億美元至6億美元的浦東惠生控股集團(tuán)（旗下業(yè)務(wù)包括工程、重工、化機(jī)、化工、通訊、生物等六個板塊）。
花旗亞洲股權(quán)資本市場業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人米切爾（Rupert Mitchell）說，中國以及更廣泛的亞洲，是目前全球經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)正增長的唯一地方，所以如果還有想冒險的資金，應(yīng)該希望投資亞洲股市。
花旗為近期三樁香港IPO擔(dān)任承銷商，但對市場很謹(jǐn)慎，說明資金雄厚的投資者都在避開IPO。
不過據(jù)傳，此番逆市打頭陣的鴻國國際、天福茗茶均已鎖定基石投資者。
鴻國國際集資凈額約7.58億港元（以招股中間價2.77港元計），預(yù)計16日定價，9月23日上市。據(jù)湯森路透旗下IFR報道，鴻國國際已獲得兩家基石投資者香港金鷹國際和私募基金Actis認(rèn)購，占募資總額的約10%。
天福茗茶計劃21日定價，26日掛牌上市，初步計劃集資10億-14.2億港元。路透提供的銷售文件顯示，私募基金美國泛大西洋資本集團(tuán)作為基石投資者，將認(rèn)購天福茗茶香港上市交易約35%的股份；這批股份將設(shè)有12個月禁售期。
打中國消費概念旗號
市場觀察人士指出，仔細(xì)研究近期計劃赴港上市的內(nèi)地概念股IPO，不難發(fā)現(xiàn)一個特點：打著中國消費概念旗號的有不少，除了營運總部設(shè)于南京的鴻國國際和天福茗茶，還有小南國和中國休閑食品等。
按計劃，小南國20日定價，28日掛牌上市，初步計劃募資7.4億港元。據(jù)湯森路透旗下IFR報道，承銷商給出的推介價格區(qū)間有一定吸引力。同時，推介報告指出，該公司2010年到2012年的收入和利潤復(fù)合年均增長率分別為36%和29%.
此外，中國休閑食品計劃15日港交所聆訊，計劃集資額為1億至2億美元，10月中旬掛牌。中國休閑食品旗下的果凍品牌“蠟筆小新”，在內(nèi)地號稱市場占有率達(dá)7%。
“這不是一個任何種類的交易都能成功的市場。現(xiàn)在顯然不是2010年10月的時候了，當(dāng)時進(jìn)行了規(guī)模總計達(dá)410億美元的IPO.現(xiàn)在將是一個務(wù)實定價的時期。”米切爾說。
據(jù)南華早報報道，由于市況不佳，港交所近一個多月以來未有新股上市，多家公司取消上市計劃，包括集裝箱租賃公司中海綠舟控股（計劃集資金額約2.5億美元）、澳大利亞礦業(yè)公司源庫資源（最高集資額36億美元）、內(nèi)地鐵礦石生產(chǎn)商中國罕王控股（計劃集資金額約3億美元）及中高檔男士便服零售企業(yè)中國服飾控股（計劃集資金額約3億美元）。
拉手網(wǎng)、京東風(fēng)傳上市
值得一提的是，前期遇挫的中國網(wǎng)絡(luò)概念股再度蠢蠢欲動。據(jù)彭博新聞9月9日援引三位未具名消息人士的話報道，團(tuán)購網(wǎng)站拉手網(wǎng)計劃赴美國進(jìn)行IPO.京東商城更是被曝計劃2012年上半年赴美IPO，籌資最高50億美元，這一規(guī)模可能創(chuàng)下網(wǎng)絡(luò)公司的IPO規(guī)模之最。
迄今為止，美國最大的網(wǎng)絡(luò)公司IPO是谷歌2004年的IPO，交易總額19億美元。
目前美國投資者對IPO交易的興趣不大，尤其是在部分海外上市中資公司發(fā)生會計及欺詐丑聞后，他們對中國概念股也開始產(chǎn)生抵觸情緒。
Dealogic提供的數(shù)據(jù)顯示，截至7月份，今年美國IPO交易一直以每月平均12宗的速度展開，月均交易規(guī)模為42億美元，但8月份僅有三宗交易，規(guī)模為8.67億美元。該公司稱，自8月份以來，有13宗IPO交易進(jìn)行了延期。
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本文標(biāo)題：內(nèi)地企業(yè)密集赴港IPO 中國概念股再臨考
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