昨日CNBC報道稱Zygna發(fā)行價為每股12美元。根據(jù)Zynga向SEC提交的最新文件,該公司的IPO預(yù)估價格區(qū)間為8.50-10美元,并計劃發(fā)行1億股。今日公布的發(fā)行價位于此前預(yù)估區(qū)間的最高上限。
Zynga的上市將是繼谷歌在2004年上市以來,美國最大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)IPO。這次公開招股將使Zynga的估值高達(dá)70億美元,相當(dāng)于該公司今年前9個月營收總和的6.8倍。根據(jù)提交給監(jiān)管機構(gòu)的最新文件,Zynga計劃在IPO中發(fā)行約占總股本14%的普通股。
與此相比,包括Groupon、LinkedIn和Pandora Media等今年早些時候上市的互聯(lián)網(wǎng)公司,都只發(fā)行了占總股本不到10%的股票。互聯(lián)網(wǎng)公司一般發(fā)行比較小比例的股票,以提高股票的初始需求,推動價格上漲。
Zynga計劃將發(fā)行股票獲得的凈收益8.89億美元,用于游戲開發(fā)、市場營銷及一般企業(yè)用途。根據(jù)招股說明書的最初條款,如果承銷商行使超額認(rèn)購權(quán)購買1500萬股,包括Avalon和谷歌等投資者可能會減持股票。
Zynga計劃將于本周五在納斯達(dá)克證券交易所掛牌交易,代碼“ZNGA”,摩根士丹利和高盛為此次IPO的承銷商。據(jù)Zynga公布的數(shù)據(jù)顯示,在2011年前9個月里,Zynga營收為8.289億美元,凈利潤為3070萬美元。Zynga全球月活躍用戶數(shù)為2.27億,日活躍用戶數(shù)為5400萬。
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本文標(biāo)題:Zynga IPO發(fā)行價為每股10美元 募集10億美元
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