12月5日消息，據(jù)湯森路透旗下基點援引消息人士稱，分眾傳媒將于本周與九家銀行簽約獲得最高達17億美元的貸款，這筆貸款共分三部分，將用于幫助分眾傳媒從納斯達克退市。
簽約銀行將共有九家——并購顧問花旗集團、瑞士信貸和星展銀行，以及美銀美林、中國國家開發(fā)銀行、中國民生銀行、德意志銀行、中國工商銀行和瑞銀集團。
這筆貸款分為以下三部分：10億美元定期貸款，4.5億美元的現(xiàn)金過橋貸款以及2億美元五年期備用信用證。
此前分析師預(yù)估分眾傳媒2012年未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤（EBITDA）為3.71億-4.62億美元，根據(jù)預(yù)估來計算，這項融資案如果算上4.5億美元現(xiàn)金過橋貸款的杠桿率為3.67-4.5倍，不包括過橋貸款部分的杠桿率則為2.7-3.36倍。
一位消息人士稱，與九家銀行簽約貸款后，發(fā)起者將正式報價。
美國私募股權(quán)機構(gòu)凱雷投資集團（Carlyle Group）是向分眾傳媒發(fā)出35億美元私有化要約的財團成員之一，該財團還包括中信資本（Citic Capital Partners）、鼎暉投資、中國光大控股有限公司、方源資本、和分眾傳媒董事長江南春。
分眾傳媒今年8月份宣布，董事長江南春聯(lián)合上述財團擬將公司私有化，每股美國存托股報價27美元，對分眾的估值達到35億美元。最新披露的年報顯示江南春擁有公司17.9%的股權(quán)。
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