繼2011年淘米上市后,國內再也沒有和網游股相關公司成功IPO的案例。
10月15日,歡聚時代(NAS-DAQ:YY)正式向美國證券交易委員會(以下簡稱:SEC)遞交IPO申請文件,擬在納斯達克上市融資1億美元,摩根斯坦利、德意志銀行、花旗將擔任承銷商。IPO發行價及上市時間暫未公布。
招股書數據顯示,歡聚時代擁有游戲、YY音樂和在線廣告三大業務,其中YY語音注冊用戶數4.005億,手機安裝量1800萬。2011年公司營收約3.2億元人民幣,其中游戲營收1.659億;YY音樂營收為5285萬元;廣告營收8727萬。
一位前花旗銀行投行人士告訴本報,只要符合花旗銀行的門檻就可以承銷,而歡聚時代確實有一部分優良資產。
受此消息提振,仍處冰點期的中概股迎來了一波上漲高潮,其中12只股票增幅超過3%。復星集團董事長郭廣昌此前接受本報采訪時表示,“經歷過戰火后,仍屹立不倒的中國概念股是值得關注的。”
進退中概股
“現在只是啟動了IPO程序,但還要看實際融資和定價發行情況。”艾瑞網游分析師曹笛表示。
給歡聚時代操盤的是摩根斯坦利、德意志銀行、花旗銀行。值得注意的是,德意志銀行也是品牌折扣電商唯品會上市時的主承銷商。
今年唯一啟動IPO上市的中概股唯品會在計劃融資1.2億美元后,最終融資7000多萬美元,并較上市前的定價區間下調23.5%發售股票。業界眾多質疑:唯品會是在“流血”上市。
根據清科研究中心近日發布的《2012年第三季度中國企業上市研究報告》統計,今年第三季度,共有12家中國企業在海外市場掛牌,分別選擇了香港主板和法蘭克福市場,融資總額為16.17億美元,上市數量同比減少4家。
在歡聚時代啟動IPO后的第二天,三家在美上市的中國公司同時宣布私有化退市。其中,勝達包裝宣布收到董事長每股1.40美元的私有化要約;綠潤集團宣布收到董事長每股1.6美元的私有化要約;永業國際收到董事長每股6.6美元的私有化要約。
中國概念股在美上市的高峰期過后,遭遇了規模空前的業績造假質疑、誠信危機、VIE架構(可變利益實體)監管憂慮以及部分做空機構的“惡意獵殺”。投資者對中概股的青睞,迅速從頂峰跌落谷底。
為了給海外投資者更多信心并穩定股價,許多已上市的互聯網企業開始采取“股票回購”策略,甚至部分中概股陸續拉開了私有化的序幕。
從2010年4月到2012年10月16日,共有39家中概股公司宣布私有化退市方案,其中14家已完成私有化退市,17家尚在進行中,2家終止;而2012年1月至今,包括上述3家中概股公司,已有約20家企業宣布私有化退市方案,其中12家成功退市。
值得注意的是,在中概股集體跌至冰點時,網游股更是雪上加霜。中概股里網游公司的市盈率普遍低于其他公司。“網游公司的市盈率在5倍左右,這與上市之初的動輒十幾倍的市盈率大相徑庭。”網游行業資深分析師玉軼認為。 上一頁1 2 下一頁
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本文標題:YY赴美上市:屹立不倒的中概股仍受關注
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