10月20日,藍色光標(300058.SZ)將向證監會遞交新一次的非公開發行股票申請材料。
同時進行的還有發行不超過4億元公司債,已于10月10日通過證監會批準。而在三個多月前,它才剛剛完成了一次定向增發。
這一次,藍色光標計劃以19.45元/股的價格發行共約3676萬股股票,用以收購四川分時廣告傳媒有限公司(下稱分時傳媒)。這家起步于公共關系服務的公司,自上市之后,不斷跑馬圈地,收購廣告、公關企業。融資行動由此也不斷,僅今年募資金額達14.4億。
藍色光標準備購買的分時傳媒是一家戶外廣告企業。曾計劃登陸納斯達克,但最終折戟。自2006年創立以來,其業績也并不穩定。
記者就此先后嘗試采訪藍色光標和分時傳媒。藍色光標表示,目前這一時間段不方便接受采訪。而分時傳媒CEO黃允煒則在手機里婉拒了采訪,“股東會還沒開,我也不好說什么”。
交易雙方對賭
10月15日下午,藍色光標將召開2012年第二次臨時股東大會,將逐項審議關于此次增發涉及的相關議案。藍色光標公關總監安陽向理財周報記者介紹,20日,藍色光標將向證監會遞交此次增發材料。
9月27日,藍色光標發布公告稱,擬向12名自然人發行股份和支付現金方式購買其持有的分時傳媒100%股權。保薦機構為華泰聯合證券。
預案顯示,藍色光標此次計劃發行數量約為3676萬股,其中募集配套資金2.20億元。
藍色光標計劃向分時傳媒股東發行2544.99萬股購買其手中的分時傳媒股權,同時向其他特定投資者發行不超過1131.11萬股,擬募集資金2.20億元,擬發行價格為19.45元/股。
配套募集資金中,除了1.65億元用于購買何大恩所持有分時傳媒25%股權,剩余5500萬元資金亦將投入分時傳媒,用以收購完成之后的整合。
藍色光標此次定向發行股份的11名分時傳媒股東分別為何吉倫、周昌文、高存平、朱賢洲等人。其中,何吉倫為分時傳媒實際控制人,現任成都大禹監事,何大恩為其父。周昌文為分時傳媒首席運營官。
為了保證交易雙方利益,藍色光標與分時傳媒股東甚至簽訂了補償協議。 上一頁1 2 下一頁
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本文標題:藍色光標將再申請增發股票 對賭分時傳媒
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