騰訊科技訊(馬喬)北京時間2月18日消息,據(jù)國外媒體報道,美國商鋪點評網(wǎng)站Yelp預(yù)計通過IPO(首次公開募股)發(fā)行715萬股股票,發(fā)行價介于12美元到14美元,計劃最多融資1億美元。
分析師指出,如果按照Yelp確定的發(fā)行價區(qū)間中值,也就是每股13美元計算,該公司的IPO估值將達到約7.78億美元,市銷率(市值與去年營收的比率)約為9.3倍。Yelp在招股書中將谷歌和雅虎列為自己的主要競爭對手,而目前這兩家公司的市銷率分別為5.2倍和3.8倍。
芝加哥哈里斯私營銀行(Harris Private Bank)CEO杰克-埃布林(Jack Ablin)指出:“相比其他的業(yè)內(nèi)公司,Yelp的IPO估值相對偏高。而且,我還沒有發(fā)現(xiàn)其業(yè)務(wù)有什么巨大的增長點�!彼芾碇蠹s550億美元的資金。
今年2月1日,F(xiàn)acebook提交了融資規(guī)模達50億美元的重磅上市申請,但由于Facebook諸多上市事宜均為確定,所以業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計Yelp將趕在Facebook之前上市,并成為2012年首家IPO的主要互聯(lián)網(wǎng)公司。
高盛將擔(dān)任Yelp IPO的主承銷商,而花旗和Jefferies & Co.為副承銷商,其他承銷商還包括Allen & Co.和Oppenheimer & Co.。
在機構(gòu)持股方面,Bessemer Venture Partners是Yelp的最大股東,持股比例達22.1%; Elevation Partners和Benchmark Capital則分別以22%和15.9%的持股比例成為Yelp的第二和第三大股東。
高管持股方面。公司董事會主席馬克斯-萊文奇恩(Max Levchin)持有13.5%的股份,創(chuàng)始人兼CEO杰里米-斯托普爾曼(Jeremy Stoppelman)持股11.1%。
去年虧損1670萬美元
文件顯示,Yelp公司售出710萬股,同時Yelp基金會也將售出5萬股。Yelp表示,融資將主要用于公司的日常運營,包括營銷及其他資本開支。
2011年,Yelp實現(xiàn)營收8330萬美元,同比增長了74%。但由于銷售和產(chǎn)品開發(fā)支出均同時增加了超過50%,Yelp在去年的凈虧損擴大到了1670萬美元,2010年Yelp虧損額為960萬美元。
Yelp在其招股書中稱,在截至2011年12月31日的季度,Yelp網(wǎng)站的月平均獨立訪客數(shù)達6600萬,目前網(wǎng)站上已經(jīng)有大約2500萬條本地商鋪評論。
Yelp在去年11月份首次遞交了上市申請,那時正值互聯(lián)網(wǎng)公司在資本市場的恢復(fù)期,包括Groupon,Zynga和LinkedIn等公司都在11月前后上市。
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