在苦撐五年之后，比利時聯合資產管理公司(下稱“比聯”)最終以4050萬元的價格將手中的金元比聯基金49%的股權轉讓給惠理基金管理香港有限公司(下稱“惠理基金”)。昨日金元比聯基金也正式更名金元惠理基金。而其新任總經理張嘉賓也表示有信心在未來三年內將公司的管理資金規模提升至100億元。
五年未果比聯脫手
4050萬元能買到一家基金管理公司49%的股權，這在早些年的中國公募基金市場可謂笑談。然而在苦苦經營五年始終長不大之后，比聯還是以如此低的價格脫手了曾經的香餑餑股權。
資料顯示，2006年11月份，金元比聯基金在上海成立，注冊資本金1.5億元。其中比聯出資7350萬元持股49%。這家全球范圍內最大的保本基金管理人之一曾經信心滿滿地要將“保本專家”的定位移植到中國的公募基金界，然而可能是水土不服，又或者是市場不濟，過去幾年間金元比聯的日子過得十分艱苦。
《第一財經日報》記者查閱資料發現，在成立一年之后的2007年年底，金元比聯基金的總規模曾一度高達47.94億元。這對于一家剛成立一年的中小規模基金管理公司而言規模可謂驕人。但是，隨后的幾年里，盡管公司旗下管理的基金數量逐步增加，但是總規模卻是一直在縮水。在2008年至2010年年底，金元比聯旗下的產品數分別是2只、4只和6只，總規模情況為39.35億元、32.90億元和12.51億元。
對于一家靠收取資金管理費為生的公募基金管理公司來說，管理規模日益縮水無疑讓公司難以為繼。最終比聯這個外方股東在五年后以虧損3300萬元的代價離場。隨后對于誰將接手的股東消息頻出，一波幾折。來自香港的惠理基金以4050萬元的價格收購了這部分股權，去年年底簽訂合約，到如今終于正式更名金元惠理基金管理有限公司。
惠理接手
在惠理基金入場之后，金元惠理基金的全新管理層也于昨日正式亮相。而記者了解到，新的管理團隊對于公司未來的發展充滿信心，總經理張嘉賓更是表示有信心在未來三年內將公司管理資金規模提升至100億元。
記者獲悉，國海富蘭克林前研究總監潘江成為金元惠理新任投資總監，萬家基金前研究副總監張偉杰任研究總監。與此同時，就在3月初，金元惠理基金獲得特定客戶資產管理業務(即專戶業務)資格，目前首只產品正在籌備當中。
由于此前的外方股東比聯以保本為擅長，在其離場之后的惠理時代，金元惠理基金的產品方向必然也將發生改變。金元惠理基金相關人士在接受記者采訪時表示，公司未來將充分借鑒惠理基金在價值投資方面的經驗和優勢，進一步優化投資理念、方法和流程。
張嘉賓稱，惠理基金在香港推出了有特色的ETF產品，未來公司將充分吸納惠理基金在ETF產品開發運營管理的經驗，將其嫁接到境內市場。
對于未來三年內有信心將規模提升至100億元，張嘉賓解釋稱，公司在引進新的股東之后，必然將帶來更優秀的投資理念，當然僅靠公募產品來實現100億元的管理規模不現實，這100億元還包括目前已經取得資格的專戶產品。
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本文標題：外資股東五年虧3300萬終離場：金元比聯正式更名金元惠理
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