曉晴
今年一季度IPO加速，使投行從中賺取了豐厚的利潤。
今年1月有6家IPO公司發(fā)行，至2月增加至17家公司首發(fā)。進入3月以來，IPO擴容驟然提速，當月首發(fā)公司家數(shù)飆升至25家，一舉超過了今年前兩個月23家的總和。
因此，截至3月29日，今年一季度首發(fā)IPO公司已經(jīng)達到了48家。
從今年以來IPO擴容進展來看，在經(jīng)過1月的短暫休整之后，2月一級市場發(fā)行復蘇明顯。2月單只新股發(fā)行規(guī)模出現(xiàn)明顯上升，比1月提高123%，已經(jīng)達到去年同期的水平。
券商IPO承銷，已迎來了今年以來的第一個高潮。
從今年一季度IPO承銷的競爭格局來看，國信證券的領先優(yōu)勢已經(jīng)形成。
據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三個月，國信證券以11單IPO主承銷在手高居承銷榜榜首，中信證券(600030.SH)以5單居其次。而曾經(jīng)的投行明星平安證券在經(jīng)歷了人員大幅流失之后，與民生證券、廣發(fā)證券(000776.SZ)一起，各自主承銷了4家IPO公司，三家券商位居并列第三。
截至目前，今年一季度共計有24家券商搶食了IPO承銷的大“蛋糕”，其承銷與保薦費合計已達15.89億元。
前6家券商搶占七成份額
統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，整體而言，今年以來的IPO競爭格局依然是強者恒強。截至目前，國信證券、中信證券、平安證券、民生證券、廣發(fā)證券、華泰聯(lián)合等6家券商占據(jù)了IPO承銷近七成的市場份額。
今年一季度，上述6家券商在IPO承銷和保薦業(yè)務上共計攬收11.07億元，占全部券商新股首發(fā)承銷收入的比例為69.67%。
其中，國信證券以累計37474.70萬元的承銷收入，遙遙領先其他競爭對手。其主承銷的11家IPO公司，共計募集資金861310.00萬元。
今年一季度，國信證券擔任主承銷商和上市推薦人的11家IPO公司分別為萬潤科技(002654.SZ)、東風股份(601515.SH)、共達電聲(002655.SZ)、京威股份(002662.SZSZ)、漢鼎股份(300300.SZ)、長方照明(300301.SZ)、德聯(lián)集團(002666.SZ)、慈星股份(300307.SZ)、隆基股份(601012.SH)、奧馬電器(微博)(002668.SZ)。
中信證券則以26952.90萬元的承銷收入緊隨其后。今年一季度，中信證券分別擔任了海思科(002653.SZ)、吉視傳媒(601929.SH)、三諾生物(300298.SZ)、首航節(jié)能(002665.SZ)4家公司的首發(fā)主承銷和上市推薦人。此外，中信證券還是中國交建(601800.SH)首發(fā)的財務顧問和聯(lián)合主承銷。
此外，平安證券、民生證券、廣發(fā)證券、華泰聯(lián)合4家券商今年一季度的首發(fā)承銷收入也均突破了億元大關，分別達到了11279.72萬元、13337.72萬元、10975.20萬元、10688.31萬元。
今年一季度，平安證券、民生證券、廣發(fā)證券3家券商各擔任了4家IPO公司的主承銷商和上市推薦人。
其中，平安證券擔任榮科科技(300290.SZ)、中泰橋梁(002659.SZ)、同有科技(300302.SZ)、遠方光電(300306.SZ)的主承銷商；民生證券承攬利德曼(300289.SZ)、藍英裝備(300293.SZ)、雪迪龍(002658.SZ)、茂碩電源(002660.SZ)；廣發(fā)證券則承銷藍盾股份(300297.SZ)、普邦園林(002663.SZ)、云意電氣(300304.SZ)、中際裝備(300308.SZ)上市。
而華泰聯(lián)合則主承銷了3家IPO公司，分別為江南嘉捷(601313.SH)、博雅生物(300294.SZ)、克明面業(yè)(002661.SZ)。
值得一提的是，在18家上市券商中，包括國海證券(000750.SZ)、長江證券(000783.SZ)、山西證券(002500.SZ)、西南證券(600369。SH)、太平洋(601099.SH)、興業(yè)證券(601377.SH)、光大證券(601788.SH)、方正證券(601901.SH)在內(nèi)的8家上市券商都沒能分羹IPO蛋糕，今年一季度的IPO承銷成績單均為零。
前3月平均承銷費率6.94%
就券商IPO承銷業(yè)務收入的含金量而言，今年一季度，券商IPO承銷業(yè)務的平均費率達到了6.94%。
不過，隨著IPO擴容驟然提速，3月以來的券商承銷費率較前兩個月有所下降，從今年前兩個月平均7.07%的承銷費率水平下降到了3月的6.58%。
本報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年以來，承銷費率超過10%以上的5單IPO承銷均，發(fā)生在今年前兩個月。其中，創(chuàng)下今年IPO承銷費
率新高的，為國信證券主承銷的萬潤科技。
萬潤科技今年2月6日發(fā)行，共募集資金26400.00萬元。最終，公司支付給國信證券的承銷、保薦費用為3500.00萬元，承銷費率高達13.26%。
上市券商中，盡管東吳證券今年以來僅承銷了吳通通訊(300292.SZ)一家公司IPO，但是其承銷費率也達到了11.98%，位居第二位。吳通通訊首發(fā)募集資金20040.00萬元，其承銷和保薦費用達到了2400.00萬元。
此外，東北證券承銷的中科金財(002657.SZ)、平安證券承銷的榮科科技以及銀河證券承銷的飛利信(300287.SZ)3家IPO公司的承銷費率也分別達到了10.74%、10.39%和10.13%。
上述三家主承銷和上市推薦人分別獲得了4121.20萬元、1963.22萬元、3190.00萬元的承銷收入。
相比之下，海思科和江南嘉捷承銷費率卻分別位居1月份的最末兩席。按海思科和江南嘉捷實際募集資金80200.00萬元和69440.00萬元計算，中信證券和華泰聯(lián)合兩家券商的承銷保薦費用率分別僅為6.98%和6.56%。
同樣，在2月發(fā)行的IPO公司中，共計有10家公司的首發(fā)承銷費率也在平均水平以下。其中，最低的為滬市主板公司中國交建，其最終承銷費用為11000萬元，承銷費率低至2.2%。
在3月首發(fā)的21單IPO公司中，12家公司的承銷費率在當月平均水平以下。
其中，費率最低的前三家IPO公司分別為首航節(jié)能、普邦園林、慈星股份，其承銷費率分別僅為4.18%、3.15%、3.13%。上述三家公司首發(fā)募集資金分別高達102918.10萬元、131040.00萬元、213500.00萬元。但是，中信證券、廣發(fā)證券、國信證券三家券商獲得的承銷保薦費用分別僅為4304.23萬元、4131.20萬元、6672.50萬元。
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本文標題：IPO驟然提速 投行一季度首發(fā)攬收15.9億元
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