據新浪科技援引據美國財經網站iposcoop信息顯示,神州租車將于美國東部時間4月26日(北京時間4月26日晚)登陸納斯達克上市,發行價區間為10.5美元-12.5美元,預計最高融資1.58億美元。
神州租車于2012年1月19日提交IPO申請,IPO所籌集資金將用于償還債務和購買車輛。
據此前神州租車遞交的F1文件顯示,神州租車此次將發行1100萬股美國存托股份(ADS),每個ADS相當于4個普通股,發行價區間暫定為10.5美元-12.5美元,公司及售股股東已授予承銷商可以以IPO發行價減去承銷折扣購買額外的165萬股ADS,神州租車本次IPO預計最高融資1.58億美元。
按照發行價區間中間值計算,神州租車IPO后的總股本為7369萬股ADS,市值約為8.47億美元。
從財務指標看,神州租車的收入自2009年的人民幣5400萬元增長到2011年的人民幣7.76億元(美元1.23億),年復合增長率約280%;作為衡量財務盈利能力的重要指標,“調整后息稅折舊攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)”在2011年增長至人民幣2.76億元(美元4380萬)。
從運營指標來看,截至2011年底,神州租車的車隊規模近26000臺,是行業第2到9名的總和,以及行業第二名的3倍多;是中國唯一一家完成大陸所有省份覆蓋的租車公司,其在中國最重要的66個城市和最主要的52個機場擁有520個租車服務網點;2011年,神州租車業務收入為人民幣7.76億元,占整體市場份額的4.2%,其中在短租業務上占據了19.6%的主導性市場份額;2011年,用戶在百度和谷歌上對神州租車的搜索次數,分別是其主要競爭對手的4倍和3倍。同時人均運營車輛從2009年的2.7輛增加到2011年的6.9輛。
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