曉晴
隨著14家公司最新加入IPO上會(huì)名單，截至4月19日，包括初審、反饋意見(jiàn)、預(yù)披露、已過(guò)會(huì)、已經(jīng)核準(zhǔn)以及中止審核的公司在內(nèi)，IPO擬上市企業(yè)的數(shù)量已增加至666家。其中，主板、中小企業(yè)板擬上市企業(yè)和創(chuàng)業(yè)板擬上市企業(yè)分別為357家和309家。
在IPO預(yù)備軍快速擴(kuò)容的背后，券商承銷項(xiàng)目的爭(zhēng)搶也日趨白熱化。不過(guò)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已然形成。截至目前，IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目位居前三甲的券商全部為南方券商，三家券商合計(jì)承攬項(xiàng)目多達(dá)137個(gè)，占比達(dá)20.57%。
其中，國(guó)信證券、招商證券(600999.SH)、廣發(fā)證券(000776.SZ)三家券商手中IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目分別多達(dá)52個(gè)、43個(gè)、42個(gè)。
“對(duì)于相關(guān)重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)企業(yè)，公司進(jìn)一步加大了資源的投入力度，以提高市場(chǎng)份額。如僅在廣東地區(qū)74家擬上市企業(yè)中，廣發(fā)證券就搶得了12家公司的IPO主承銷�！睂�(duì)此，廣發(fā)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
相比之下，有份搶得IPO預(yù)備軍承銷蛋糕的71家券商中，仍有10家券商僅有一單IPO項(xiàng)目在手。它們分別是財(cái)富里昂證券、東莞證券、國(guó)盛證券、華英證劵、江海證券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、湘財(cái)證券、浙商證券、民族證劵。
值得一提的是，在18家上市券商中，山西證券(002500.SZ)的IPO承銷卻無(wú)一斬獲。
前十大券商IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目過(guò)半
本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，前十大券商合計(jì)承銷的IPO預(yù)備項(xiàng)目已高達(dá)334個(gè)，占全部IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目總數(shù)的半壁江山。
其中，國(guó)信證券以主承銷52個(gè)首發(fā)儲(chǔ)備項(xiàng)目高居榜首。截至目前，國(guó)信證券擔(dān)任主承銷和上市推薦人的創(chuàng)業(yè)板公司浙江晶盛機(jī)電股份有限公司已獲得了首發(fā)上市批文；包括中穎電子、河南裕華光伏新材料、北京博暉創(chuàng)新光電技術(shù)、江門市科恒實(shí)業(yè)、浙江美大實(shí)業(yè)、百洋水產(chǎn)集團(tuán)、顧地科技在內(nèi)的7家公司首發(fā)申請(qǐng)已成功獲批。
從最終上市地來(lái)看，國(guó)信證券把IPO項(xiàng)目承銷主戰(zhàn)場(chǎng)放在了中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板擬上市公司身上。
截至目前，在國(guó)信證券擔(dān)任主承銷的52個(gè)首發(fā)儲(chǔ)備項(xiàng)目中，創(chuàng)業(yè)板和中小企業(yè)板擬上市公司分別有24家和26家。
排名次席的招商證券擔(dān)任主承銷的43個(gè)IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目中，已通過(guò)發(fā)審會(huì)審核的3家公司分別是深圳市長(zhǎng)亮科技、昇興集團(tuán)、江蘇新遠(yuǎn)程電纜。
廣發(fā)證券則以一單之差緊隨招商證券其后。在廣發(fā)證券攬下的42單IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目中，廣州迪森熱能技術(shù)、日出東方太陽(yáng)能、廣東宏大爆破、石家莊中煤裝備制造等4家公司的首發(fā)申請(qǐng)已順利獲批。
“公司投行新的激勵(lì)制度實(shí)施以后，上報(bào)的項(xiàng)目有了較大幅度的增長(zhǎng)，新簽的財(cái)務(wù)顧問(wèn)及輔導(dǎo)協(xié)議數(shù)量也較以往有了較明顯的提升�！痹撠�(fù)責(zé)人稱，“為了提高投行項(xiàng)目的工作效率，公司投資銀行部下設(shè)五個(gè)片區(qū)，并劃分為十三個(gè)群組在全國(guó)各地開(kāi)展業(yè)務(wù)�！�
此外，中信建投、海通證券(600837.SH)、華泰聯(lián)合、平安證劵、中信證券(600030.SH)、國(guó)金證券(600109.SH)、中金公司等7家券商的IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目也分別達(dá)34個(gè)、33個(gè)、29個(gè)、29個(gè)、27個(gè)、23個(gè)、22個(gè)。
從目前排名來(lái)看，除了平安證券排名大幅下降之外，其余券商排名均有不同程度的提升。
北部券商搶攻主板IPO
有意思的是，南北券商對(duì)于投行項(xiàng)目的選擇也是風(fēng)格迥異。前述三大南方券商主攻中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板公司，而以中信證券、中金公司為代表的北方系券商則把重點(diǎn)放在了滬市主板擬上市公司身上。
截至目前，在107家滬市主板擬上市企業(yè)中，共計(jì)有32家券商搶到了主板IPO承銷的“蛋糕”。其中，承銷數(shù)量位居前三甲的為中信證券、中金公司以及國(guó)泰君安，三大券商分別主承銷了16單、12單以及10單IPO承銷項(xiàng)目，共計(jì)38家，占比達(dá)35.51%。
在中信證券主承銷的27家擬上市公司中，有16家擬登陸上交所。其中，百隆東方、第一拖拉機(jī)、喜臨門家具等3家公司已通過(guò)發(fā)審會(huì)審核。
在中金公司主承銷的22家擬上市公司中，多達(dá)12家為滬市主板擬上市公司。截至目前，由中金公司擔(dān)任主承銷和上市推薦人的隆鑫通用動(dòng)力和陜西煤業(yè)首發(fā)申請(qǐng)已獲發(fā)審委審核通過(guò)。
同樣，在國(guó)泰君安的16單IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目中，其主板項(xiàng)目就占了10家。
緊隨其后的安信證券和中信建投，承攬的主板IPO項(xiàng)目也分別有7家。其中，中信建投主承銷的中國(guó)汽車工程研究院已順利過(guò)會(huì)。
而目前IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目位居所有券商首位的國(guó)信證券，其承攬的上交所主板項(xiàng)目?jī)H有兩家，分別是金龍精密銅管集團(tuán)和蘇州晶方半導(dǎo)體科技，目前均處于意見(jiàn)反饋階段。
此外，在招商證券和廣發(fā)證券的IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目中，其主板項(xiàng)目分別僅有4家。
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