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“玩轉(zhuǎn)”中資大行H股淡馬錫“短炒”屢有斬獲

作者: 來源:未知 2012-05-04 11:25:25 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

周四,新加坡主權(quán)投資基金淡馬錫對《第一財經(jīng)日報》郵件確認(rèn),5月3日已經(jīng)通過旗下子公司在二級市場配售減持中國建設(shè)銀行(00939.HK)和中國銀行(03988.HK)的H股股份,預(yù)計總共套現(xiàn)逾192.1億港元。交易完成后,淡馬錫對上述兩家中資銀行持股比例分別降為7.4%和3.72%。

淡馬錫方面在接受記者采訪時表示,此次針對中資銀行持股投資調(diào)整的部分原因,是為了中國市場更好的投資機(jī)遇做準(zhǔn)備,淡馬錫繼續(xù)長期看好受益于中國經(jīng)濟(jì)高速增長和中產(chǎn)階層收入增多的中資銀行業(yè)的發(fā)展。

“淘金”中資銀行

公開資料顯示,此次淡馬錫通過控股子公司Fullerton Financial Holdings Pte Ltd.,成交價為每股3.13港元,配售30.79億股中國銀行H股,實現(xiàn)套現(xiàn)約96.3億港元,較前一日收盤價3.26港元折讓比例約4%;中國建設(shè)銀行H股的配售則是通過另一家子公司Cairnhill Investments Mauritius Pte Ltd.進(jìn)行的,成交價為每股5.99港元,配售16億股建行H股,同樣以配售定價下限完成,套現(xiàn)約95.8億港元。

此次配售是香港市場上近期少見的雙重大宗交易,由美銀美林和摩根士丹利安排配售,按照合約規(guī)定將留有90天鎖定期,其間淡馬錫將不允許轉(zhuǎn)讓中行和建行的剩余股權(quán)。

受減持影響,周四收盤,建設(shè)銀行H股和中國銀行H股均收跌逾3%。不過,自去年10月股價觸底反彈以來,建行H股股價至今累計漲幅高達(dá)43.6%,中行H股的股價累計漲幅也達(dá)到30%。

分析普遍認(rèn)為,淡馬錫此次果斷出手高位減持,可謂看準(zhǔn)了時機(jī)大賺一筆。

梳理公開信息不難發(fā)現(xiàn),中資銀行股價在近年來的波動,給淡馬錫在二級市場上預(yù)留了充分的操作余地,“高拋低吸”的頻繁交易似乎與傳統(tǒng)意義上的長期戰(zhàn)略投資者定位有所相悖,但又不得不讓市場折服淡馬錫在操作時間點選擇上的積極果斷。

2011年8月、11月,淡馬錫分別以每股4.94港元和4.93港元,兩度增持建行H股共81.7億股,同期在8月也以每股2.97港元增持9711萬股中行H股;同年7月,淡馬錫又分別以每股6.26港元和3.63港元,拋售建行和中行兩家H股共66.88億股,套現(xiàn)金額超過282億港元。

“靈活”的淡馬錫

盡管淡馬錫在二級市場上很忙,但其在中國市場的投資總量并未發(fā)生特別大的改變。此次減持建行和中行實現(xiàn)套現(xiàn)共約192億港元,折合25億美元左右,而在今年4月,淡馬錫從高盛手中接手35.5億股工商銀行H股股份,斥資共23億美元。

“我們對中國內(nèi)資銀行的投資敞口幾乎沒有任何改變。”淡馬錫對記者表示,目前在中國銀行金融業(yè)上的總投資規(guī)模約180億美元,僅次于新加坡本土。據(jù)淡馬錫年報,截至2011年3月31日,淡馬錫的投資組合價值約1930億新元,其中77%的投資組合資產(chǎn)在包括新加坡在內(nèi)的亞洲市場。

分析人士表示,從近年來的操作風(fēng)格看,淡馬錫擅長在相對固定的配置中通過二級市場配售交易實現(xiàn)套利,表示這家全球第九大的主權(quán)基金更傾向于做一名穩(wěn)健中又非常積極的投資者。

淡馬錫的投資策略和風(fēng)格的轉(zhuǎn)變,其實早有跡象。在其2011年年報中,淡馬錫在投資展望中表示:“全球金融危機(jī)以后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的道路崎嶇不平,結(jié)構(gòu)性風(fēng)險依舊存在,通貨膨脹不斷加劇是我們預(yù)見的中期風(fēng)險,其他風(fēng)險包括歐洲和美國的主權(quán)債務(wù)危機(jī)、增長市場發(fā)展放緩和中東的動蕩局勢。”在這樣的背景下,淡馬錫的高管曾數(shù)次公開表態(tài),強(qiáng)調(diào)仍然專注于長期投資亞洲市場之余,更愿意接受變革的到來,包括引進(jìn)大批金融專業(yè)人士加盟,加強(qiáng)對風(fēng)險控制,使原本長期的戰(zhàn)略投資者逐步向更靈活積極的全球性資產(chǎn)管理公司靠近。


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