2009年2月以來，全球液晶面板價格一路攀升，半年的時間上漲了70%，全球面板廠商均開始擴產(chǎn)、投資建廠，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢正如2007年的多晶硅。
面板價格上漲探因
2008年的金融危機導(dǎo)致全世界經(jīng)濟下滑，眾多彩電、顯示器廠商均提前裁員減產(chǎn)以應(yīng)對即將來臨的不利局面，作為上游行業(yè)，面板商也提前將生產(chǎn)量相應(yīng)的縮減。
然而，中國政府為應(yīng)對金融危機出臺的“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”等政策，卻令這些廠商大跌眼鏡，彩電業(yè)受益于政策扶持，銷售量大幅攀升。從北京奧維數(shù)據(jù)網(wǎng)公布的今年3至6月家電下鄉(xiāng)銷售數(shù)據(jù)來看，海信、創(chuàng)維、TCL、康佳等國內(nèi)企業(yè)均位于銷售前列。創(chuàng)維彩電營銷總部總經(jīng)理劉棠枝透露，截至8月份，今年銷售額大增60%以上，創(chuàng)維彩電國內(nèi)銷售收入有望突破200億元，是10年未有的好年景。
在本輪彩電的熱銷中，硬屏液晶電視已占銷售額6成之多，液晶面板需求日益增大。從年初開始，面板價格開始上漲，出貨量供不應(yīng)求，各面板生產(chǎn)商紛紛恢復(fù)產(chǎn)能，工人甚至加班加點趕工完成訂單。然而現(xiàn)有的生產(chǎn)線仍然無法滿足滾滾而來的訂單需求。7月，部分面板廠商開始對新客戶“拒單”，優(yōu)先為老客戶及長期客戶提供產(chǎn)品，下游廠商紛紛存貨備戰(zhàn)，面板缺貨到達白熱化局面。9月，液晶面板價格已上揚70%，電視價格隨之上漲，而銷售額依然穩(wěn)步提升。
9月價格或能見頂
經(jīng)過第三季度的全面獲利，業(yè)內(nèi)預(yù)計面板價格9月底將觸頂。根據(jù)市調(diào)查機構(gòu)Wits View統(tǒng)計，9月上旬面板價格全面持平，面板廠也開始面臨來自下游的降價壓力。Wits View總經(jīng)理王鶴偉表示，液晶面板經(jīng)過6個月的大漲，其售價早已高于成本，預(yù)期今年出貨高點將落在9月，10月下旬出貨會逐漸下滑，屆時面板廠降價壓力更大。
盡管如此，編者認為面板價格在短時間內(nèi)不會有大幅回落，尤其在中國大陸，“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”等政策仍然帶動液晶市場出貨量。近兩年，國內(nèi)彩電業(yè)也面臨更新?lián)Q代，平板液晶電視已經(jīng)逐步取代傳統(tǒng)CRT電視，13億人口對于液晶電視的需求量不可小覷。國家在《電子信息產(chǎn)業(yè)振興和調(diào)整規(guī)劃》中也明確指出，要扶持大尺寸液晶面板項目，促進國內(nèi)面板業(yè)的發(fā)展。
大陸新建面板廠如雨后春筍
為了應(yīng)對液晶面板供不應(yīng)求的局面，搶占中國大陸市場，國內(nèi)外各大面板廠商紛紛在華新建面板生產(chǎn)線。京東方的8代線、南京熊貓與夏普合作的6+8代線、LG廣州的8.5代線、龍飛光電8.5代線、龍騰光電昆山7.5代線，再加上京東方合肥的6代線、彩虹集團暫時擱置的6代線，近日又傳出三星電子將斥資32億美元在華新建8代線，臺灣面板巨頭友達、奇美欲投資大陸建廠……
大陸面板業(yè)不僅在2009年實現(xiàn)了大尺寸液晶面板線零的突破，而且將在諸多項目逐漸完成之時，與臺灣、日本、韓國形成四足鼎立局面，大陸面板業(yè)即將迎來百花齊放局面。
面板業(yè)會否再現(xiàn)多晶硅悲劇？
眾所周知，2007年的多晶硅與2009年初的面板產(chǎn)業(yè)極其相似，太陽能光伏的大量需求使多晶硅價格急速攀升，世界各地企業(yè)紛紛擴產(chǎn)、建廠。然而進入2009年，多晶硅遭遇產(chǎn)能過剩危機，企業(yè)間開始價格大戰(zhàn)，其價格跌幅達80%以上，中小型企業(yè)半數(shù)以上破產(chǎn)重組。進入2009下半年，雖然業(yè)內(nèi)人士一再稱多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚存空間，但產(chǎn)能過剩已成定局，預(yù)計于7月跌入谷底的多晶硅價格回升趨勢并不明顯，國內(nèi)多晶硅計劃建設(shè)項目一律叫停，下游光伏企業(yè)也被國外視為“廉價傾銷”。
前期發(fā)展驚人的相似，面板業(yè)是否會重蹈多晶硅的覆轍？可以想象，上述面板項目一旦建成，必然會將面板業(yè)帶入“產(chǎn)能過剩時代”，價格競爭在所難免。加之上下游產(chǎn)業(yè)需要一段時間適應(yīng)如此大規(guī)模的變動，面板業(yè)未來必然會迎來一段困難時期政策一旦改變，下游彩電業(yè)能否保持銷量？中國大陸采取的“家電下鄉(xiāng)”及“以舊換新”政策，是為了應(yīng)對2008年席卷全球的金融危機，然而2009下半年，國內(nèi)經(jīng)濟開始穩(wěn)步復(fù)蘇，電子信息行業(yè)已恢復(fù)至2007年平均水平。家電下鄉(xiāng)政策何時結(jié)束現(xiàn)在還難以定論，如果按照預(yù)定時間2011年底結(jié)束的話，新建面板廠則很難趕上最后一批“末班車”，屆時市場競爭將更加激烈。
上游及配套產(chǎn)品是否供應(yīng)充足？液晶面板缺貨的同時，上游玻璃基板也制約著面板的生產(chǎn)，全球最大的玻璃基板生產(chǎn)商康寧顯示科技部中國區(qū)總裁李放表示，康寧在2、3季度雖然采取大量措施，但玻璃基板產(chǎn)能仍趨于緊張。試想諸多液晶面板線一旦建成，玻璃基板的國內(nèi)供應(yīng)情況仍存在諸多問題。除此之外，接插件、線纜等配件的大陸供貨也將面臨考驗。面板業(yè)的發(fā)展勢必將帶動一個龐大的產(chǎn)業(yè)圈，然而在產(chǎn)業(yè)圈未成型前，面板的獨大將會在短時間內(nèi)帶來負面的影響。
不同于多晶硅，興建面板廠的企業(yè)均為國內(nèi)外具有豐厚實力的大型企業(yè)，而且各地政府均參與很大的投資額度，所建面板廠規(guī)模宏大，其上下游客戶穩(wěn)定、產(chǎn)品銷售較為穩(wěn)妥，即使出現(xiàn)短時產(chǎn)品過剩現(xiàn)象也不會因虧損導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)的流產(chǎn)。
編者品評：
大尺寸面板線的建設(shè)，彌補了國內(nèi)多年來的空白，也即將改變國內(nèi)大尺寸液晶面板全部依靠海外及臺灣進口的現(xiàn)狀。然而如此眾多的龐大項目同時上馬，勢必會在未來對行業(yè)造成短時的沖擊。然而我們有理由相信，這股沖擊力量并不會帶來“多晶硅”一般的破壞力，其主要壓力，在于長期向中國出口面板的日、韓等國。中國液晶面板業(yè)一旦自主，這些國家的出口額將大幅降低，這也是三星、夏普、LG等企業(yè)爭相在華投資建廠的原因。
面板業(yè)的發(fā)展將帶動中國經(jīng)濟的飛躍，有關(guān)人士透露，一條8代線就是一千億的產(chǎn)值，這樣龐大的項目即使在北京也并不多見。例如京東方投入建設(shè)的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園，將吸引超過500億的投資，每年形成1000億的產(chǎn)值，提供2萬余個就業(yè)機會，年上繳稅金超過40億元。
面板業(yè)的激烈競爭，也會帶動下游產(chǎn)品降價，彩電、顯示器等顯示類產(chǎn)品的成本會隨之降低，尤其是大尺寸產(chǎn)品，會存在很大的降價空間。屆時，大尺寸顯示產(chǎn)品的價格標線將被打破，消費者將會以低廉的價格買到稱心如意的產(chǎn)品。
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