中國的液晶面板生產線雖然一直飽受“過剩論”的爭議，但卻在不斷前進。5月16日，蘇州三星8.5代液晶面板主廠房開工。5月22日;擱置兩年之久的LGD廣州8.5代TFT-LCD面板廠也舉行了奠基儀式，預計2014年中投產、下半年量產，月產能為12萬片，主要生產2.2m×2.5m的液晶面板;中電熊貓更是宣布在南京建設第10代TFT-LCD生產線。但不久前夏普退出了這個10代線項目。中國高世代線產能是否真的如同夏普分析的那樣已經過剩?
中國液晶面板高世代線的真實情況
當前，中國已經投產的高世代線有京東方與華星光電的8.5代線。奧維咨詢(AVC)的數(shù)據(jù)顯示：京東方在2012年6月的產能為5萬片，華星光電逐步爬升至4萬片，預計這2條高世代線將在第四季度達到滿負荷生產(京東方9萬片/月，華星光電10萬片/月)。
這兩條線的良率都維持在80%左右。京東方公布的數(shù)據(jù)顯示，北京8.5代線綜合良率超過90%，單日最高綜合良率達94%。華星光電一季度的公告顯示，月產能在3萬片左右，綜合良率由1月的82.37%提高到3月的84.6%。
據(jù)群智咨詢(Σintell)的數(shù)據(jù)，當前6代線的利用率最高，8.5代線的利用率正在大幅提升。京東方6代線2012年4月的利用率高達96%，8.5代線的利用率由1月的42%提升至4月的56%;中電熊貓6代線的利用率從1月的19%迅速提升為4月的56%;華星光電8.5代線的利用率由1月的8%增至4月份的30%。各面板廠的產能利用率如圖1所示。
圖1 中國面板廠商的產能利用率
現(xiàn)在說產能過剩為時尚早
據(jù)DisplaySearch的數(shù)據(jù)，中國2011年銷售液晶電視4452萬臺，已經成為液晶電視的最大制造基地。預計2014年將達到5720萬臺，占全球市場的22%。
但目前中國電視廠商的面板對進口依賴較強。以創(chuàng)維為例，80%的面板都需要進口。中國面板廠商的產能遠未滿足需求，還存在很大發(fā)展空間。
奧維咨詢副總經理文建平表示，蘇州三星及LG Display廣州8.5代線的開工，將使市場競爭加劇，但是對中國面板企業(yè)的影響并不大。因為中國市場每年需要1億張大尺寸液晶面板，而目前華星光電和京東方的產能還遠遠不足。
奧維咨詢平板顯示事業(yè)部副總經理李秋緯則認為，目前已經投產的2條8.5代線由于產品單一，若以切割32英寸的面板計算，產能是過剩的。但需求正逐漸向40/42英寸轉移，不排除2013～2014年逐步采用46/47英寸面板。大尺寸液晶面板需求還是很大的，如此一來，產能并未過剩。
群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴認為，從全球角度來看，6代以上的高世代產能確實比較多，遠高于電視的需求量，出現(xiàn)了過剩現(xiàn)象。但隨著產品結構的變化，可能并不會大幅過剩。對于國外已有的面板廠，新增的高世代線都在中國，這勢必會分散他們的產能出口，中國已經投產及開工建設的高世代線產能對他們來說是過剩的。
有政府支撐開工率不足也無妨
高世代線產能是否過剩取決于市場需求以及面板廠商的生產計劃。如果看到面板有大幅過剩的趨勢，面板廠商可以減產或停產，這樣，面板就不會大幅過剩了(當然停產也意味著虧損)，還很有可能會造成面板緊張而漲價。由于面板行業(yè)是中國各地政府大力支持的產業(yè)，可以獲得政府的多種補貼，這也是中國面板企業(yè)的獨特優(yōu)勢。所以即便減產或停產導致生產線開工率不足，中國企業(yè)也不會死掉。
以華星光電為例，僅在2010年，TCL集團就獲得深圳、惠州和廣東政府的財政補貼超過15億元。2011年底，合肥市政府為合肥京東方的銀行貸款提供了為期3年、每年1.5億元的貸款貼息。北京市經濟和信息化委員會向北京京東方提供了7363萬元貸款貼息。2011年11月底，TCL集團獲得的退稅額為6.62億元;京東方2011年10月底收到的退稅額為13.93億元。此外，京東方的子公司京東方光電還獲得了政府提供的36億元煤炭配置資源。即便如此，京東方的虧損局面仍未扭轉。
產能是一把雙刃劍，如果一味追求規(guī)模效應，而沒有研發(fā)和運營能力做支撐，更大的規(guī)模也意味著更大的風險。產能過剩客觀上也會推動產業(yè)競爭與技術進步，也有可能增加各面板廠商之間的合作機會，合并也很有可能出現(xiàn)。中國大陸面板企業(yè)面對技術積累不足、核心人才缺乏的問題，所以大陸企業(yè)已經向臺灣面板廠的中高級人才拋出了橄欖枝。另外，大陸廠商還面臨著主體過多、產業(yè)不集中、產業(yè)鏈不完善等難題。
高世代線的不斷建成投產，將改變全球面板行業(yè)的格局。DisplaySearch估計，2012年，中國面板全球市占率將由6%增為9.9%，首度追平日本;2014年，中國大陸市占率再增近1倍、達18.6%，是唯一持續(xù)成長的地區(qū)，韓國與臺灣的市占率則緩步下降。夏普剛退出了在華10代線項目，意味著以夏普為首的日系面板商有可能遭遇來自中韓面板廠的雙重沖擊。大陸整機企業(yè)實現(xiàn)面板本地采購后，臺灣的友達和奇美也將面臨巨大的挑戰(zhàn)。(特約記者 賈子昂)
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