誰在上周一暗算了海信電器(600060.SH)?是海信電器自己不爭(zhēng)氣，還是它只是另一個(gè)薩拉熱窩事件中的斐迪南大公?
海信電器“跳水”
7月9日，國(guó)內(nèi)彩電龍頭企業(yè)海信電器股價(jià)低開后開始迅速跳水，并引發(fā)美的電器(000527.SZ)最終跌停。同時(shí)其他家電類個(gè)股也出現(xiàn)集體大幅度的回調(diào)。
海信電器股價(jià)異動(dòng)后，各種猜測(cè)隨即傳來。最有板有眼的說法是，海信電器等一批家電企業(yè)涉嫌騙取國(guó)家節(jié)能補(bǔ)貼。根據(jù)中國(guó)之聲的報(bào)道，節(jié)能補(bǔ)貼政策實(shí)施一個(gè)多月來，一些稱享受國(guó)家節(jié)能補(bǔ)貼的家電產(chǎn)品，實(shí)際能效指數(shù)并不符合節(jié)能補(bǔ)貼要求，個(gè)別家電企業(yè)涉嫌騙取國(guó)家節(jié)能補(bǔ)貼。這篇報(bào)道重點(diǎn)報(bào)道了海信電器。
但海信電器營(yíng)銷公司副總經(jīng)理胡劍涌當(dāng)天就對(duì)此傳聞進(jìn)行了否認(rèn)。而海信電器也在當(dāng)天晚間迅速發(fā)布公告進(jìn)行了否認(rèn)。
盡管如此，海信電器在7月10日依然放量下跌近4%，全天振幅超過7%，成交量接近3700萬股，成交金額達(dá)到3.42億元。
對(duì)于海信電器是否存在騙補(bǔ)行為，目前依然沒有權(quán)威部門給出答案，但可以確定的是，借著這個(gè)利空，背后似乎有人在“做文章”。
根據(jù)海信電器一季度末的前十大流通股股東名單，除海信集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方海信電子產(chǎn)業(yè)控股外，名單中的8個(gè)席位都由機(jī)構(gòu)占據(jù)。這些機(jī)構(gòu)包括博士基金、諾安基金、廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、招商證券、興業(yè)全球基金和銀河基金。
而根據(jù)基金公司一季度末的持倉(cāng)明細(xì)可以發(fā)現(xiàn)，共有22只基金將海信電器納入前十大重倉(cāng)股。22只重倉(cāng)海信電器的基金合計(jì)持有11776.7萬股股份，占所有大股東及關(guān)聯(lián)方之外的其他股東所持股份總量的24%。
博時(shí)基金共有4只產(chǎn)品重倉(cāng)海信電器，是持有海信電器最多的機(jī)構(gòu)。其中博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)合計(jì)持有3599.9915萬股，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)合計(jì)持有1199.9907萬股，博時(shí)平衡配置和博時(shí)回報(bào)合計(jì)分別持有249.9926萬股和47.84萬股。4只基金合計(jì)持有5097.8萬股海信電器股票，占22只基金總持倉(cāng)量的43%，占除大股東及關(guān)聯(lián)方之外的其他股東所持股份總量的10%。
博時(shí)基金儼然成為了海信電器最大的外部股東。博時(shí)基金的輕微調(diào)倉(cāng)可能都會(huì)影響到海信電器股價(jià)的波動(dòng)。
新基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)
一些跡象顯示，博時(shí)基金的調(diào)倉(cāng)行為可能已經(jīng)在進(jìn)行。而起因則是新的基金經(jīng)理上任。
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)和博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)2只基金在7月11日同時(shí)發(fā)布公告稱，將增聘溫宇峰為基金經(jīng)理。根據(jù)基金公告，溫宇峰現(xiàn)任股票投資部成長(zhǎng)組投資總監(jiān)。除任職上述2只基金的基金經(jīng)理外，他還任職博時(shí)裕隆封閉基金。博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)和博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)2只基金的另一位基金經(jīng)理，同時(shí)也是原先的基金經(jīng)理夏春，為公司首席策略分析師。
基金行業(yè)內(nèi)人士表示，雖然公告上稱，溫宇峰的任職時(shí)間是7月10日，但通常情況下，實(shí)際在職的時(shí)間都會(huì)比正式認(rèn)命時(shí)間提前。在正式公告發(fā)布前，新的基金經(jīng)理事實(shí)上已經(jīng)開始操作。
夏春在2008年接替前基金經(jīng)理，也就是現(xiàn)在的博時(shí)副總經(jīng)理?xiàng)钿J管理這2只基金以來，一直都是獨(dú)立管理。從夏春和溫宇峰兩人的履歷、過往業(yè)績(jī)和職務(wù)來看，溫宇峰可能是未來接替夏春管理這2只產(chǎn)品，而非合作管理。
這一猜測(cè)并沒有得到博時(shí)基金方面的確認(rèn)。
如果上述猜測(cè)屬實(shí)，那么溫宇峰這位擁有12年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后任職過證監(jiān)會(huì)、中銀國(guó)際、博時(shí)、上投摩根及其他公司的新任基金經(jīng)理也許正在按照自己的想法對(duì)2只基金的重倉(cāng)股進(jìn)行調(diào)整。
從風(fēng)格上看，夏春和溫宇峰差別巨大。
溫宇峰獨(dú)立管理的封閉式基金裕隆2012年一季度末持倉(cāng)報(bào)告顯示，基金前十大重倉(cāng)股中包括6只金融股、2只白酒股，另外電力設(shè)備和房地產(chǎn)股各1只。從行業(yè)配置上看，基金主要配置在金融、機(jī)械設(shè)備儀表、食品飲料三大塊。這三大塊的配置占整個(gè)基金資產(chǎn)凈值的近58%，占基金股票配置的74%。
相比較之下，夏春之前單獨(dú)管理的博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)和博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)2只的前十大重倉(cāng)股在行業(yè)上則比較分散，總體上，除機(jī)械設(shè)備配置比例明顯高出其他行業(yè)外，零售、家電、電力、農(nóng)業(yè)、銀行幾大塊的配置比較平均。從行業(yè)看，資金也主要分散配置在機(jī)械設(shè)備儀表、金融保險(xiǎn)、批發(fā)零售、水電煤和食品飲料方面。
這種資金投資風(fēng)格和行業(yè)偏好上的差異，使得一些夏春的重倉(cāng)股股價(jià)近期出現(xiàn)重挫。比如永輝超市(601933.SH)7月4日開始，股價(jià)從開盤時(shí)的27.4元一路跌至上周末的22.24元。
業(yè)內(nèi)人士表示，在未來一兩個(gè)月內(nèi)，如果夏春重倉(cāng)的行業(yè)出現(xiàn)變化，那么他原先的重倉(cāng)股股價(jià)可能都會(huì)出現(xiàn)類似海信電器和永輝超市那樣的大跌。因?yàn)楦鶕?jù)行業(yè)管理，新基金經(jīng)理上任后，會(huì)存在3個(gè)月左右的調(diào)倉(cāng)期。在這段時(shí)間內(nèi)，新任基金經(jīng)理有權(quán)利對(duì)自己管理的基金配置進(jìn)行調(diào)整，而由此引發(fā)的基金凈值回落則不納入考核范疇。
如果真是因?yàn)椴⿻r(shí)人事變動(dòng)引發(fā)調(diào)倉(cāng)行為導(dǎo)致的股價(jià)下跌，那么海信電器此次重創(chuàng)可能真是遭了“暗算”。
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