“小暑過(guò)，一日熱三分。”二十四節(jié)氣中的小暑在上周如期而至，本月18日更是正式入伏。而消費(fèi)電子行業(yè)，其熱度也在一日日加溫。
對(duì)超級(jí)本寄予厚望、試圖以這款新品改寫(xiě)行業(yè)格局的英特爾，已敲定將于本月底召開(kāi)生態(tài)圈會(huì)議。英特爾將在這場(chǎng)會(huì)議聯(lián)絡(luò)供應(yīng)鏈廠商意見(jiàn)，以進(jìn)一步降低下半年超級(jí)本售價(jià)。
英特爾此舉，無(wú)疑也是在提醒市場(chǎng)，消費(fèi)電子行業(yè)下半年已邁出傳統(tǒng)旺季的步伐。除了為萬(wàn)圣節(jié)、圣誕節(jié)等節(jié)日效應(yīng)下的歐美市場(chǎng)備貨之外，蘋(píng)果、亞馬遜、微軟等國(guó)際一線品牌新品密集發(fā)布，也將為行業(yè)升溫再添一把火。供應(yīng)鏈上A股各家公司，受益程度又將有多大?
英特爾將召開(kāi)供應(yīng)商大會(huì)
“超級(jí)本”這個(gè)概念，是今年4月由長(zhǎng)信科技 (300088，收盤(pán)價(jià)15.00元)和超聲電子 (000823，收盤(pán)價(jià)12.78元)兩家上市公司正式帶入A股投資者視線的。作為英特爾寄予厚望和挑戰(zhàn)蘋(píng)果掌握的消費(fèi)電子市場(chǎng)絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的新品，去年第四季度開(kāi)賣至今市場(chǎng)份額還并不高。
然而，產(chǎn)業(yè)鏈上公司并未氣餒，當(dāng)下正值暑期消費(fèi)高峰，戴爾、聯(lián)想、華碩、三星等電腦品牌大廠紛紛投入夏季營(yíng)銷宣傳中。作為超級(jí)本概念的最有力推動(dòng)者，英特爾定于本月底和下月初舉行供應(yīng)商大會(huì)。本月31日首先在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)召開(kāi)生態(tài)圈會(huì)議，8月2日移師深圳。
屆時(shí)，英特爾將召集供應(yīng)鏈上各廠商參會(huì)。綜合目前已有信息可知，英特爾希望借此能進(jìn)一步降低超級(jí)本售價(jià)，從而擴(kuò)大超級(jí)本對(duì)傳統(tǒng)筆記本電腦市場(chǎng)的滲透率。
就目前的情況看，價(jià)格居高不下是超級(jí)本尚未大規(guī)模推開(kāi)的主因。美國(guó)市調(diào)公司NPD集團(tuán)6月末發(fā)布的研究報(bào)告顯示，今年前五個(gè)月該國(guó)市場(chǎng)上超級(jí)本平均售價(jià)為927美元，而同期傳統(tǒng)Windows筆記本電腦平均售價(jià)為510美元，兩者性價(jià)比相距遙遠(yuǎn)。
超級(jí)本份額已上升
在未上手體驗(yàn)真機(jī)之前，僅憑文字描述，使用者很難感受到這個(gè)新產(chǎn)品。不過(guò)中投證券研究員李超表示，超級(jí)本在個(gè)人電腦發(fā)展史上的作用，將類似于當(dāng)前3G時(shí)代智能手機(jī)，對(duì)2G時(shí)代功能手機(jī)的更新?lián)Q代。
更具決定性的應(yīng)當(dāng)是Win8。微軟新一代操作系統(tǒng)Win8按照目前進(jìn)度，應(yīng)該是在今年10月發(fā)布;如同過(guò)去一樣，新一代操作系統(tǒng)都意味著對(duì)硬件要求的提升。而Win8除了應(yīng)用在傳統(tǒng)電腦上，還可用于平板電腦上，新增添的Metro界面恐怕令不少傳統(tǒng)筆記本難以兼容。
盡管尚未在全球范圍形成風(fēng)潮，不過(guò)作為消費(fèi)電子市場(chǎng)重鎮(zhèn)，美國(guó)市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)顯示超級(jí)本份額正在提升。NPD集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月該國(guó)市場(chǎng)Windows筆記本電腦銷售下降了17%，但700美元以上的高價(jià)Windows筆記本，卻在超級(jí)本銷售推動(dòng)下份額從去年的12%上升到14%。更細(xì)一步看，700美元以上筆記本銷量?jī)H同比下降3%，900美元以上筆記本銷量，則同比大增39%。整個(gè)700美元以上Windows筆記本電腦中，超級(jí)本市場(chǎng)份額接近11%。
北京時(shí)間7月18日凌晨，英特爾發(fā)布了第二季度財(cái)報(bào)。公司CEO保羅·歐德寧在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上稱，英特爾“實(shí)現(xiàn)了上半年的超級(jí)本銷售目標(biāo)”，并且“對(duì)此類產(chǎn)品的銷售感到滿意”。歐德寧表示，今年下半年將推出40款以上基于Windows8操作系統(tǒng)的觸摸屏超級(jí)本產(chǎn)品，第三季度超級(jí)本售價(jià)將下降到699美元。
A股金屬外殼廠商最受益
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者已從國(guó)內(nèi)相關(guān)上市公司了解到，長(zhǎng)信科技和超聲電子都將參加8月2日英特爾在深圳舉行的供貨商大會(huì)。此外，萊寶高科(002106，收盤(pán)價(jià)15.36元)、京東方A(000725，收盤(pán)價(jià)1.82元)也已與英特爾合作，為其開(kāi)發(fā)超級(jí)本觸摸顯示屏產(chǎn)品。
超級(jí)本將影響多少A股公司?哪類公司受益又最大?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者整理了知名研究機(jī)構(gòu)iSuppli拆解出的超級(jí)本的成本結(jié)構(gòu)，占比最高的是CPU、SSD固態(tài)硬盤(pán)、機(jī)身外殼三個(gè)部分。在已上市銷售的第一代超級(jí)本里，CPU占到了成本的24%，SSD固態(tài)硬盤(pán)占比20%，14%的成本來(lái)自機(jī)身外殼，PCB板和操作系統(tǒng)分別占比9%，之后是LCD面板，占比7%，另外有6%的成本來(lái)自鋰電池，內(nèi)存、適配器、無(wú)線模塊占比合計(jì)約5%，剩余6%是其他零碎小部件。
CPU由英特爾提供，操作系統(tǒng)則是微軟，主要部件A股公司有能力生產(chǎn)的是SSD固態(tài)硬盤(pán)、機(jī)身外殼、PCB板、LCD面板和鋰電池五個(gè)部分。
但從《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪的結(jié)果看，SSD固態(tài)硬盤(pán)環(huán)節(jié)，朗科科技(300042，收盤(pán)價(jià)8.50元)現(xiàn)有產(chǎn)品只能作為移動(dòng)硬盤(pán)通過(guò)USB接口在超級(jí)本上使用，不能作為內(nèi)置硬盤(pán)配置到超級(jí)本上，公司現(xiàn)階段只是在進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品研發(fā);PCB環(huán)節(jié)，滬電股份(002463，收盤(pán)價(jià)4.09元)、超聲電子、興森科技 (002436，收盤(pán)價(jià)17.17元)三家產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域以通信行業(yè)為主，如電信基礎(chǔ)設(shè)施、核心網(wǎng)絡(luò)，另有小部分來(lái)自安防、軍工、工控醫(yī)療等市場(chǎng)，消費(fèi)電子行業(yè)目前只有超聲電子部分PCB板用在國(guó)產(chǎn)手機(jī)上，尚沒(méi)有公司表示進(jìn)入筆記本領(lǐng)域。
因此，目前A股明確受益的是機(jī)身外殼、LCD面板和鋰電池三個(gè)行業(yè)。這當(dāng)中成本占比最高的機(jī)身外殼，超級(jí)本將采用輕薄金屬外殼代替?zhèn)鹘y(tǒng)筆記本主流的工程塑料、碳纖維材料外殼。A股公司中長(zhǎng)盈精密(300115，收盤(pán)價(jià)24.36元)目前集中生產(chǎn)智能手機(jī)外觀件，被視為潛在的超級(jí)本外殼廠商;宜安科技(300328，收盤(pán)價(jià)12.65元)稱能提供超級(jí)本需要的薄壁結(jié)構(gòu)件，但尚無(wú)與下游廠商合作意向。真正拿到訂單的是春興精工(002547，收盤(pán)價(jià)10.61元)，去年三星成為春興精工客戶，今年春興精工已向三星小批量供貨超級(jí)本金屬外殼。
屏幕環(huán)節(jié)，超聲電子、長(zhǎng)信科技、京東方A、萊寶高科均已與英特爾合作，開(kāi)發(fā)出不同尺寸產(chǎn)品。鋰電池方面，現(xiàn)階段則尚無(wú)公司正式涉足超級(jí)本領(lǐng)域。不過(guò)業(yè)內(nèi)指出，英特爾為超級(jí)本設(shè)立了規(guī)模達(dá)3億美元的基金，用于對(duì)開(kāi)發(fā)超級(jí)本相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的軟硬件廠商進(jìn)行投資或聯(lián)合開(kāi)發(fā)，因此后續(xù)除關(guān)注超級(jí)本銷量數(shù)據(jù)情況之外，還應(yīng)當(dāng)跟蹤合作廠商供貨進(jìn)展。
·公司簡(jiǎn)介
春興精工 小批量供貨三星超級(jí)本
春興精工2011年年報(bào)中公司86%的收入來(lái)自通訊設(shè)備行業(yè)，汽車零部件貢獻(xiàn)收入占比約3%;包含軍工、航空、消費(fèi)電子在內(nèi)的其他行業(yè)收入，去年在總收入中占比大約為2.3%。
而消費(fèi)電子，是公司去年正式踏入的新領(lǐng)域。2011年年報(bào)中春興精工在未來(lái)展望部分認(rèn)為，公司已擁有消費(fèi)電子客戶所需要的大規(guī)模生產(chǎn)的制造平臺(tái)和管理能力，當(dāng)年和三星簽訂了“小批量生產(chǎn)訂單”。經(jīng)確認(rèn)，這部分訂單即是超級(jí)本金屬外殼產(chǎn)品，目前已開(kāi)始小批量供貨。
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本文標(biāo)題：英特爾夏季攻勢(shì)將啟 A股超級(jí)本產(chǎn)業(yè)鏈公司盤(pán)點(diǎn)
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