市場(chǎng)格局未改，巨頭聚焦多元化中小企生存維艱
這是短短一年中，央行發(fā)放的第四批支付牌照。95家獲牌企業(yè)，數(shù)量接近前三次發(fā)牌量總和。
在此之前，已經(jīng)有101家企業(yè)獲得第三方支付牌照。發(fā)牌企業(yè)的增多并沒(méi)有推動(dòng)市場(chǎng)格局發(fā)生顛覆性的變化，在“互聯(lián)網(wǎng)支付”等細(xì)分領(lǐng)域，支付寶、財(cái)付通仍然穩(wěn)占市場(chǎng)頭兩位。
進(jìn)入2012年，“互聯(lián)網(wǎng)支付”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步清晰，各家企業(yè)正逐步尋找到各自的立足點(diǎn)及獨(dú)特的行業(yè)優(yōu)勢(shì)。而對(duì)于中小型支付企業(yè)來(lái)說(shuō)，多牌照時(shí)代下，牌照不再是稀缺資源，業(yè)務(wù)拓展仍然舉步維艱。
從稀缺資源到門(mén)檻
“以前牌照是稀缺資源，現(xiàn)在牌照是入門(mén)門(mén)檻。”一位中小型第三方支付企業(yè)的負(fù)責(zé)人向南都記者表示，現(xiàn)在行業(yè)的狀況是前有“國(guó)家隊(duì)”，后有雜牌軍。
2011年5月26日，央行發(fā)布首批共27張第三方支付業(yè)務(wù)許可證，涵蓋了貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付等6項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)型。上述負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)時(shí)行業(yè)預(yù)計(jì)牌照發(fā)放會(huì)有限制，從而控制進(jìn)場(chǎng)者數(shù)量、提高市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。“現(xiàn)在看來(lái)，申請(qǐng)了的企業(yè)幾乎都拿到了牌照。牌照數(shù)量這么多，競(jìng)爭(zhēng)者沒(méi)有減少，巨頭業(yè)務(wù)撒得更開(kāi)，對(duì)于中小型支付企業(yè)來(lái)說(shuō)盈利更為艱難。”
截至目前，全國(guó)已有196家企業(yè)獲得第三方支付牌照。接近監(jiān)管部門(mén)的人士對(duì)南都記者表示，支付牌照的數(shù)量并沒(méi)有明確限制，不過(guò)全國(guó)性支付業(yè)務(wù)的牌照發(fā)放仍然謹(jǐn)慎。
但快錢(qián)CEO關(guān)國(guó)光在接受南都記者采訪(fǎng)時(shí)表示，預(yù)計(jì)第三方支付牌照的數(shù)量還會(huì)繼續(xù)增加，因?yàn)榫C合性的支付企業(yè)并不多。他認(rèn)為，目前綜合性業(yè)務(wù)牌照發(fā)放仍然比較少，牌照主要是集中于地方預(yù)付卡業(yè)務(wù)上，但推動(dòng)全國(guó)零售業(yè)發(fā)展的支付企業(yè)不夠多。其次，商業(yè)銀行管理的金融性資產(chǎn)占比高，客觀上要求更多的金融、準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)處理和管理這些金融性資產(chǎn)，而第三方在這個(gè)過(guò)程中只處理了非常少量的資金。
根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)放的四批牌照各有特點(diǎn)。第一批27張牌照主要以從事全國(guó)業(yè)務(wù)的支付企業(yè)為主;第二批上海銀聯(lián)、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等13家企業(yè)分獲不同種類(lèi)的業(yè)務(wù)許可牌照，主要是以預(yù)付費(fèi)卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)的企業(yè)為主;第三批最大的亮點(diǎn)在于中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商均獲得第三方支付牌照;第四批新增數(shù)字電視支付業(yè)務(wù)，昆明卡互卡科技有限公司、上海億付數(shù)字技術(shù)有限公司、銀視通信息科技有限公司和北京數(shù)碼視訊軟件技術(shù)發(fā)展有限公司獲得數(shù)字電視支付業(yè)務(wù)的許可，是電視支付公司首獲“準(zhǔn)生證”。
然而，還有更多的企業(yè)在等待牌照。南都記者獲悉，全國(guó)共有約240家第三方支付企業(yè)提交了申請(qǐng)，目前還有約50家處于等待名單上。
“每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域能夠活下來(lái)的支付企業(yè)可能只有10家或者更少，不斷發(fā)牌不斷淘汰，企業(yè)生存越來(lái)越難。”上述中小型第三方支付企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示。
不過(guò)，并非所有的獲牌企業(yè)都要通過(guò)業(yè)務(wù)來(lái)取得突破，市場(chǎng)上不同類(lèi)型的企業(yè)對(duì)于牌照的需求，為獲牌企業(yè)的并購(gòu)和出售帶來(lái)可能性。第四批獲批第三方支付牌照的上海卡友信息服務(wù)有限公司，在獲牌兩日后就被其第三大股東廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持12.5%股權(quán)。
資料顯示，上海卡友為全國(guó)各類(lèi)批發(fā)市場(chǎng)、生產(chǎn)物流型企業(yè)提供綜合支付解決方案;為持卡用戶(hù)提供手持終端等支付業(yè)務(wù)。截至今年5月31日，上海卡友營(yíng)業(yè)收入為316.41萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-689 .16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-689.16萬(wàn)元。
扎堆互聯(lián)網(wǎng)支付
經(jīng)過(guò)四批牌照的發(fā)放，所獲牌照企業(yè)已經(jīng)涉及貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、固定電話(huà)支付、數(shù)字電視支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單等7大業(yè)務(wù)類(lèi)型。但事實(shí)上，具備較為成熟的盈利模式的業(yè)務(wù)仍然集中于互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、以及銀行卡收單三大業(yè)務(wù)類(lèi)型。
其中，以互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的第三方支付企業(yè)仍然是第三方支付行業(yè)中最為活躍的一個(gè)群體。但由于產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)越演越烈，尤其是在網(wǎng)游、網(wǎng)購(gòu)為代表的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
易觀國(guó)際分析師張萌在接受南都記者采訪(fǎng)時(shí)表示，數(shù)字電視、手機(jī)支付仍處于開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、培育用戶(hù)的階段，因此互聯(lián)網(wǎng)支付成為了兵家必爭(zhēng)之地。“一方面是巨頭加快多元化的業(yè)務(wù)布局，線(xiàn)上線(xiàn)下業(yè)務(wù)相結(jié)合，同步開(kāi)發(fā)線(xiàn)下銀行卡收單，通過(guò)多種業(yè)務(wù)相結(jié)合形成一體化的支付解決方案;其次，則是從C端業(yè)務(wù)延伸至B端。例如，金蝶E R P與支付寶產(chǎn)品對(duì)接推出“支企直聯(lián)”解決方案，介入企業(yè)支付市場(chǎng)，快錢(qián)則強(qiáng)調(diào)通過(guò)流動(dòng)資金管理解決方案盤(pán)活產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資金流。
此外，橫向開(kāi)發(fā)新的細(xì)分領(lǐng)域，打破傳統(tǒng)網(wǎng)購(gòu)、航空等市場(chǎng)的限制，則成為各家企業(yè)的共識(shí)。教育、制造、能源、保險(xiǎn)、基金等交易規(guī)模更大、信息化需求更高的傳統(tǒng)行業(yè)正成為第三方支付企業(yè)競(jìng)相拓展的領(lǐng)域。
截至目前，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了7家支付機(jī)構(gòu)從事基金銷(xiāo)售支付業(yè)務(wù)資格，分別是匯付數(shù)據(jù)、通聯(lián)支付、銀聯(lián)通、易寶支付、支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)。最早獲得該資格的匯付天下，目前已經(jīng)與46家基金公司結(jié)成戰(zhàn)略合作，旗下天天盈平臺(tái)現(xiàn)已積累超過(guò)150萬(wàn)的用戶(hù)、支持32家銀行、800余只基金產(chǎn)品、覆蓋95%的市場(chǎng)份額。但即便如此，匯付方面也向南都記者表示，在扶持基金公司渠道上，做好了3年不盈利的打算。
對(duì)于橫向新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，一位大型支付行業(yè)的管理層向記者表示，眼下并不看重盈利，而是更著重于市場(chǎng)規(guī)模和業(yè)務(wù)類(lèi)型的拓展，這屬于對(duì)現(xiàn)有用戶(hù)的“盤(pán)活”，對(duì)類(lèi)似于支付寶、財(cái)付通以賬戶(hù)見(jiàn)長(zhǎng)的企業(yè)尤甚。“牌照發(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)有了固定的用戶(hù)，拓展用戶(hù)使用的范圍，滿(mǎn)足用戶(hù)所有的資金流動(dòng)使用需求，培養(yǎng)用戶(hù)接受創(chuàng)新型的業(yè)務(wù)，就能獲得多元化的盈利渠道。”
市場(chǎng)格局難以突破
艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度中國(guó)支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)到7760億元，同比增長(zhǎng)112.6%，環(huán)比微增1.2%。
第三方支付企業(yè)扎堆互聯(lián)網(wǎng)支付的結(jié)果是，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局難以被打破。數(shù)據(jù)顯示，支付寶仍以47.8%的份額穩(wěn)居市場(chǎng)首位，財(cái)付通以20 .3%的市場(chǎng)份額排名第二，而銀聯(lián)在線(xiàn)、快錢(qián)和匯付天下占比分居第三至五位。
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