與家電連鎖超市宏圖三胞淵源頗深的宏圖高科終于打響整體上市的槍聲，其將面對(duì)大股東和機(jī)構(gòu)投資者定向增發(fā)8000萬股至1.25億股，從而將宏圖三胞全資收入旗下。同時(shí)，宏圖三胞還將獲得15.76億元現(xiàn)金。
今日，宏圖高科公告稱，公司擬定向增發(fā)股票數(shù)量8000萬股至1.25億股，在上述范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定發(fā)行數(shù)量；發(fā)行價(jià)定為不低于每股16.21元，募集資金約為21.5億元。此次發(fā)行有兩部分組成，第一份由大股東資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)?fù)瓿桑溆嗖糠窒驒C(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的形式發(fā)行。
據(jù)此次定向增發(fā)預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行將向三胞集團(tuán)有限公司、南京盛亞科技發(fā)展有限公司、江蘇蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司、銀威利實(shí)業(yè)（深圳）有限公司等四家公司定向增發(fā)，以來收購(gòu)上述四家公司合計(jì)持有的宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司宏圖三胞57.003%股權(quán)。
此外，宏圖高科并向三胞集團(tuán)發(fā)行一部分股票，用于收購(gòu)三胞集團(tuán)分別持有的北京宏圖三胞科技發(fā)展有限公司60.00%的股權(quán)、浙江宏圖三胞科技發(fā)展有限公司63.82%的股權(quán)。上述三家目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)評(píng)估值總計(jì)為99302.37萬元，資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)部分目標(biāo)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值57406.99萬元。
上述收購(gòu)?fù)瓿珊螅陥D高科將分別持有宏圖三胞100%的股權(quán)、北京宏三60%的股權(quán)，以及浙江宏三63.82%的股權(quán)。這與之前宏圖三胞的上市路徑有所背離，宏團(tuán)三胞原本打算從宏圖高科中分離出來，借殼實(shí)現(xiàn)分拆上市。然而分拆上市的想法卻因?yàn)楣墒械牧己帽憩F(xiàn)而告終。
此次具體發(fā)行價(jià)格將在取得證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。三胞集團(tuán)、南京盛亞、江蘇蘇豪和銀威利不參與報(bào)價(jià)，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他特定投資者相同。
本次非公開發(fā)行完成后，三胞集團(tuán)、南京盛亞、江蘇蘇豪、銀威利4家公司認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓，其他特定投資者認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
此次現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)部分連鎖門店拓展項(xiàng)目等六大投資項(xiàng)目所需募集資金不超過約15.76元。其中，宏圖高科將共計(jì)投資13.9億元進(jìn)行連鎖拓展，在江西、福建、四川、廣東、山東、河北等地新開138家門店，在深圳、上海、南京等地購(gòu)置門店。
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本文標(biāo)題：宏圖高科：21.5億增發(fā)收編“三胞”
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