北京時間7月24日消息，據(jù)外國媒體報道，百度（納斯達(dá)克證券代碼：BIDU）今天公布了2012年第二季度的財(cái)務(wù)報告。在此財(cái)報公布之后，摩根大通發(fā)布了針對此財(cái)報的研究報告，該分析機(jī)構(gòu)在報告中將百度股票評級維持為“增持”級，并將其目標(biāo)股價定為200美元。
摩根大通認(rèn)為，百度較好的第三季度的業(yè)績預(yù)期將提振投資者對百度平臺的信心。該分析機(jī)構(gòu)在報告指出，百度今年第二季度的利潤同比大漲以及第三季度良好的業(yè)績預(yù)期將解決了諸多投資者對該公司廣告收入增速緩慢的擔(dān)憂。對此，摩大通認(rèn)為，百度廣告收入增速緩慢符合該分析機(jī)構(gòu)的預(yù)期，該分析機(jī)構(gòu)此前認(rèn)為，在謹(jǐn)慎的時期，廣告主將會轉(zhuǎn)向百度平臺，另外，鑒于百度的移動互聯(lián)網(wǎng)仍存在一些令人擔(dān)憂的因素，因此摩根大通給予百度股票上述評價。
摩根大通指出，百度今年第二季度總收入為8.588億美元，環(huán)比增長26.9%、同比增長62.6%，大大符合該分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)的8.63億美元以及業(yè)界平均預(yù)期的8.587億美元，同時也達(dá)到了百度自身預(yù)期的8.47億美元至8.67億美元這一目標(biāo)。另外，百度今年第二季度經(jīng)調(diào)整的每股稀釋利潤為1.26美元，環(huán)比45.9%，同比增長72.2%，比摩根大通預(yù)計(jì)的1.11美元高出了13.5%，同時也高出了華爾街分析師平均預(yù)計(jì)的1.13美元。除此之外，百度還預(yù)計(jì)其今年第三季度的收入將達(dá)到9.83億美元至10.09億美元之間，即同比增長49.6%至5.35%或環(huán)比增長14.5%至17.5%，這也符合業(yè)界普通預(yù)計(jì)的10.02億美元。
摩根大通指出，百度今年第二季度的財(cái)報中也存在一些利好因素，其中包括：1、在搜索推廣的支持下，增加了3.1萬個中小企業(yè)客戶；2、內(nèi)容搜索的貢獻(xiàn)增大；3、流量并購成本保持穩(wěn)定，維持在8.3%左右；4、整體的利率保持穩(wěn)健，盡管在移動搜索和新創(chuàng)意方面產(chǎn)生了開支。
與此同時，摩根大通還預(yù)計(jì)百度全年收入增長率將達(dá)到56%左右，并認(rèn)為百度仍將充滿大量的增長動力。摩根大通指出，對大型廣告主而言，百度諸如新品牌鏈接的新產(chǎn)品以及向食品飲料等新行業(yè)的擴(kuò)張將成為新的增長動力。另外，繼續(xù)的市場教育以及良好的投資回報率也可能會推動中小企業(yè)在百度平臺上加大開支。除此之外，摩根大通還認(rèn)為，從長期來看，移動搜索、移動應(yīng)用以及其它社交廣告的機(jī)遇都將為百度提供大量的利益，因此，摩根大通表示，百度的未來增長不會過慢。
鑒于上述因素，摩根大通將百度股票評級維持為“增持”級，并將其目標(biāo)股價定為200美元。
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