工信部電信研究院于2月23日舉辦2012年ICT深度觀察大型報(bào)告會(huì)暨中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)十大關(guān)鍵詞發(fā)布會(huì)。新浪科技全程直播本次會(huì)議。
圖為領(lǐng)域主席辛勇飛。
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，各位同事下午好。下面我代表產(chǎn)業(yè)與政策領(lǐng)域匯報(bào)一下2012年產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域深度觀察的主要思考，同樣跟前面幾位同事一樣分了三個(gè)部分，首先對(duì)全球和我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本綜述，首先我們可以看到在2011年全球ICT產(chǎn)業(yè)總體增長(zhǎng)情況還是好于宏觀經(jīng)濟(jì)，仍然保持者超過宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)水平，持續(xù)的增長(zhǎng)。這里面既有我們產(chǎn)業(yè)自己內(nèi)在增長(zhǎng)動(dòng)力，包括裝機(jī)活力各方面作用，同時(shí)后面也會(huì)提到，在這幾年經(jīng)濟(jì)危機(jī)當(dāng)中，各個(gè)國(guó)家對(duì)ICT的刺激政策也發(fā)揮了一些作用。
從結(jié)構(gòu)來看，一直以來趨勢(shì)，所謂ICT產(chǎn)業(yè)軟化趨勢(shì)，這里是分領(lǐng)域比較，這里從2011年一直以來的發(fā)展態(tài)勢(shì)，制造業(yè)這塊增長(zhǎng)速度相對(duì)于軟件和IT服務(wù)這塊增長(zhǎng)速度，始終是偏服務(wù)這塊更高一點(diǎn)，這個(gè)整體還是持續(xù)推動(dòng)整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)走向軟化，這是一個(gè)大的趨勢(shì)，是值得我們關(guān)注的。因?yàn)檫@里面從產(chǎn)業(yè)范疇來講，在這張圖當(dāng)中沒有把信息服務(wù)業(yè)放進(jìn)去，就能看出整個(gè)ICT軟化趨勢(shì)就更加明顯。
在全球的情況來看，我們可以注意到在這個(gè)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中有一些比較突出的亮點(diǎn)，在通信設(shè)備業(yè)LTE、光通信成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備新亮點(diǎn)，大概有增長(zhǎng)30億規(guī)模，基本上來自LTE和光通信這兩個(gè)領(lǐng)域。這兩個(gè)領(lǐng)域增長(zhǎng)情況來自于運(yùn)營(yíng)，也帶動(dòng)整個(gè)通信設(shè)備這塊持續(xù)增長(zhǎng)，這使LTE和光通信成為一個(gè)比較突出的亮點(diǎn)。
跟整個(gè)全球ICT產(chǎn)業(yè)相比較，我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度還是比較高的，但是整個(gè)利潤(rùn)水平偏低，這是非常值得我們關(guān)注。我們大概從增加值上來看，大概達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)速度，這個(gè)比全球水平好很多，我們做一個(gè)行業(yè)間比較，明顯好于工業(yè)水平。但是，我們行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況，應(yīng)該說從統(tǒng)計(jì)上來講，不容樂觀，全行業(yè)達(dá)到20%情況，整個(gè)利潤(rùn)增速也是低于工業(yè)總體水平，這里面有幾個(gè)主要因素，包括人力成本上升，原材料成本上升也是普遍面臨問題。
我們行業(yè)比較突出一點(diǎn)，在資金成本這一塊，2011年增加是比較快的，大約36%的水平。這里面也表明我們行業(yè)在融資這個(gè)層面，可能遇到一些問題和困難。另外，我們可以看到實(shí)際上雖然整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)率，應(yīng)該說在2011年偏低，但是各個(gè)方面從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上可以看到，固定資產(chǎn)投資率還是比較高的，一方面反映大家對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)潛力比較看好，在未來也會(huì)對(duì)我們行業(yè)長(zhǎng)期績(jī)效帶來更大的壓力，未來行業(yè)績(jī)效問題，可能是我們國(guó)內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)需要關(guān)注的一個(gè)重要方面。
從結(jié)構(gòu)上來看，這種結(jié)構(gòu)軟化趨勢(shì)還是保持持續(xù)，這一點(diǎn)跟全球大的趨勢(shì)是一致的，這里面不再多說了。在整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，我們比較關(guān)注工業(yè)設(shè)備發(fā)展情況，一個(gè)是國(guó)內(nèi)系統(tǒng)設(shè)備，這一塊，這幾年隨著我們運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展，信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，整個(gè)反映到設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展這塊增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)非常好，我們看整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)，還是對(duì)ICT產(chǎn)業(yè)設(shè)備當(dāng)中制造業(yè)，都非常好。另外一個(gè)特點(diǎn)，可以看到這幾年國(guó)內(nèi)通信設(shè)備這一塊增長(zhǎng)，應(yīng)該說整個(gè)市場(chǎng)集中度是比較高的，越來越集中在一些少數(shù)企業(yè)，包括我們國(guó)內(nèi)的企業(yè)，包括國(guó)際的一些大企業(yè)手中，這里面集中度是比較高的。
另外從通信設(shè)備業(yè)當(dāng)中終端產(chǎn)業(yè)這塊來講，2011年變化是比較大的，我們看制式變化。3G手機(jī)，在2010年有一個(gè)快速發(fā)展，2010年之后增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)非常大，已經(jīng)形成對(duì)2G手機(jī)的替代。從2010年到2011年3G手機(jī)絕對(duì)量，我們看絕對(duì)量也出現(xiàn)下降，3G手機(jī)出現(xiàn)明顯上升，2011年在終端這一塊，另外一個(gè)非常關(guān)注的亮點(diǎn)是平板電腦，2011年也是移動(dòng)平板電腦啟動(dòng)年，整個(gè)銷售量接近1600部，蘋果的平板電腦占到50%水平，第二是Android占31.7%。
我們看這里面也可以印證一下前面談到幾個(gè)方面，企業(yè)這個(gè)層面，在產(chǎn)業(yè)當(dāng)中存在兩極態(tài)勢(shì)，針對(duì)市場(chǎng)全球格局情況，中興，華為(微博)，依然延續(xù)幾年上一個(gè)臺(tái)階的發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展非常好。而且在發(fā)展過程當(dāng)中我們也可以看到，這些企業(yè)逐漸走出一條自己特色的路。我們看到在行業(yè)當(dāng)中最高位愛立信(微博)，還是利用專業(yè)化經(jīng)營(yíng)方式，專業(yè)化的產(chǎn)品，穩(wěn)健的基礎(chǔ)策略保證了領(lǐng)導(dǎo)者的態(tài)勢(shì)。而我們國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也開始包括終端，包括綜合企業(yè)服務(wù)等等這樣一種多元化經(jīng)營(yíng)方式。所以，我們也走出一種不同發(fā)展方式，這個(gè)也推動(dòng)我們國(guó)內(nèi)企業(yè)地位不斷上升，這是龍頭企業(yè)的情況。
我們看一下產(chǎn)業(yè)當(dāng)中一些中小企業(yè)是尤其被關(guān)注，這些中小企業(yè)壓力是比較大，還是以通信設(shè)備為例。2011年大概1500家通信設(shè)備企業(yè)，有四分之一企業(yè)是虧損的，虧損面從左邊圖可以看出，在2011年是有一個(gè)上升趨勢(shì)。另外，我們可以看到從利潤(rùn)空間來講，我們大概有3家最主要的一些通信設(shè)備企業(yè)利潤(rùn)大概占到整個(gè)行業(yè)三分之一，包括1400多家中小企業(yè)面臨壓力也是非常大的，這里面有一些方面原因，包括整個(gè)大環(huán)境的影響，還有整個(gè)行業(yè)運(yùn)用一些模式，包括運(yùn)營(yíng)商集采等等，另外中小企業(yè)自身所面臨的不足問題，可能也是影響的因素方面，但這個(gè)是值得我們所關(guān)注的一點(diǎn)。
從整個(gè)這塊ICT產(chǎn)業(yè)來講，無論是國(guó)內(nèi)跟國(guó)際，2011年產(chǎn)業(yè)政策大的總體環(huán)境還是比較好的。從全球上來講，我們2011年，去年的時(shí)候跟大家介紹過一些國(guó)家發(fā)布了比較多的一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，或者是計(jì)劃，在2011年圍繞一些重點(diǎn)領(lǐng)域，云計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)開始將這樣一些戰(zhàn)略落實(shí)為具體的產(chǎn)業(yè)政策，大體上可以分成四個(gè)方面，包括立法，制定標(biāo)準(zhǔn)，制定技術(shù)政策，以及公共采購(gòu)政策實(shí)施來推動(dòng)整個(gè)ICT發(fā)展，這里面幾個(gè)國(guó)家，包括美國(guó)，歐洲都有一些具體體現(xiàn)。
從我們國(guó)家來講，在ICT產(chǎn)業(yè)這一塊，圍繞對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新知識(shí)，或者扶持，這個(gè)一直是延續(xù)的，在2011年也有一系列政策實(shí)施和頒布。在2011年有兩個(gè)比較突出的特點(diǎn)是值得關(guān)注的，一個(gè)對(duì)于融資這塊關(guān)注，前面也提到過融資這一塊面臨的問題是比較大的，2011年一些政策也關(guān)注這些點(diǎn)，對(duì)融資特點(diǎn)更多關(guān)注多元化融資方式，有兩個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)對(duì)民營(yíng)資本進(jìn)入，有專門一些指導(dǎo)意見，還有一點(diǎn)，去年有一點(diǎn)是關(guān)于新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投技術(shù)計(jì)劃辦法，實(shí)際上把中央財(cái)政資金來參與創(chuàng)投計(jì)劃，讓中央財(cái)政資金也可以進(jìn)行參與，這是在融資方面。
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