持續兩年多的LED投資熱潮終于開始急剎車了。
昨日，張家港經濟開發區招商局有關負責人對《第一財經日報》透露，協鑫光電在今年3月開工建設的張家港LED外延芯片項目已停建，轉而改建太陽能光伏項目。而張家港發改委有關人士也證實了這一消息，并表示公司內部核心技術團隊也已經就地解散。張家港周邊幾家LED外延廠家也證實，自己公司已經從協鑫光電那里“挖走”部分技術人員。
協鑫光電公司投資有關人士表示，目前公司對LED項目進展還沒有一個公開的說法，自己也不方便透露更多的情況。
“采購的MOCVD設備既可以生產LED外延片，也可以生產砷化鎵太陽能電池外延片，所以說整個項目不是停止，而是下調了當初規模。”上述張家港經濟開發區招商局人士透露。
曾號稱投資25億美元、采購500臺MOCVD設備的協鑫光電LED項目，僅僅過7個月就突遭變故。而這一項目曾是將LED投資推向高潮的標志性事件。但階段性投資嚴重過熱，已導致LED芯片產能過剩。
“這只是LED投資熱剎車的一個個案而已。”高工產業研究院院長張小飛指出，大部分LED企業都暫緩了MOCVD設備的采購，一些原本規劃采購50多臺MOCVD設備的LED廠家，現在基本下調了50%采購量，所以VEECO和AIXTRON兩家MOCVD設備廠商今年銷量同比去年并沒有增加。
投資過熱致產能過剩
據悉，協鑫集團是國內大型的外資熱電營運企業之一，協鑫光電是其的三個業務之一。
今年2月，協鑫集團董事長朱共山對外宣布，總規劃投資25億美元的協鑫光電LED產業基地簽約落戶張家港經濟開發區，MOCVD設備規劃采購量達500臺。3月1日，協鑫光電張家港LED基地正式破土動工。隨后，協鑫光電的人員也開始在行業高調亮相。
協鑫光電在MOCVD設備上的大手筆一時間也成為LED行業熱議的話題，并把國內LED投資熱推向最高潮。
高工產業研究院的數字顯示，今年1~7月，中國MOCVD增加數量超過200臺，預計到2012年中國LED芯片產能將達到2010年的10倍。目前中國MOCVD設備已達543臺，算上在建的96個項目，中國MOCVD數量將達到1642臺。
MOCVD設備數量大幅增長的主因就是，各地政府出臺優惠政策——每臺MOCVD補貼800萬元~1000萬元，以及當地的市政照明訂單。臺灣光電半導體產業協會秘書長詹益仁也表示，臺灣LED上游企業遷移至內地的主因，也是因為地方政府的補貼和訂單。
“今年LED產能擴張的速度太快了，從下游廠家拿貨速度已明顯感覺到。”三安光電(600703.SH)有關人士透露，去年三安光電下游客戶拿貨都要預計先排隊、下訂單，等一段時間才能拿到貨，但今年下游客戶隨時上門都能拿到貨。其中的原因，一方面是因為三安光電LED產能擴大了，另一方面也是LED下游市場需求并沒有如期快速增長。
下游驟降溫
正基于此，德豪潤達(002005.SZ)有關負責人也表示，公司正在緊鑼密鼓地調試已到貨的MOCVD，但在現有這批MOCVD沒有成功調試出來之前，是不會再向廠家打款購買MOCVD設備。
這一情形在一年前根本不敢想象，當時國內LED廠家幾乎是預先打款，以期VEECO和AIXTRON能提前發貨。
但LED下游應用市場在短短一年內就風轉急下。因為歐債危機和中國家電下鄉等刺激政策效應遞減，LED市場最大拉動力——LED電視市場，今年的增長已陷入停頓，而被LED行業視為最有增長潛力的LED照明市場，卻遲遲沒有啟動。
臺灣研究機構Digitimes調研報告顯示，韓國LED產能利用率低于五成，導致韓國LG和三星暫緩了MOCVD設備的進貨。
瑞豐光電(300241.SZ)總經理龔偉斌指出，由于LED電視的拉動力快速減弱，MOCVD設備擴充帶來的LED芯片產能過剩，將造成今明兩年的LED芯片價格下降幅度達到30%~50%。三安光電、德豪潤達、國星光電(002449.SZ)、士蘭微(600460.SH)和雷曼光電(300162.SZ)上半年財報也顯示，其LED芯片或封裝器件的產品毛利率同比下滑幅度均超過8.29個百分點，最高降幅達13.31個百分點。
龔偉斌指出，這僅僅是國內LED產業調整期的開始，如果目前國內MOCVD的布局達到50%時，真正的“殺戮”才會開始。
LED行業突如其來的低價戰爭，顯然是LED投資者事先沒有預料的，現在最佳的做法，自然與協鑫光電一樣，要么暫停，要么減緩。
“暫時還沒有LED廠家退訂MOCVD設備。”AIXTRON中國市場有關負責人透露，LED芯片廠家進程已調慢了一些，部分MOCVD設備采購已暫緩延期。AIXTRON在9月15日也下調了財報預期，2011年公司營收入在6.0億~6.5億美元之間，低于該公司先前預估的8.0億~9.0億美元。此外，AIXTRON還將先前公布的積壓訂單數據下調1億歐元。
Veeco公司CEO John R. Peeler也公開表示，公司訂單短期內會受近期低迷的LED產業終端市場需求和全球宏觀經濟擔憂等若干因素影響，預計第三季度訂單量將少于第二季度。
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